Stammdaten
| Name | BHK INVESTMENT ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | BHK INVESTMENT ADVISORS |
| CRD-Nummer | 140515 |
| SEC-Nummer | 801-66669 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BIRMINGHAM, AL, United States |
| Website | HTTP://WWW.BHKLLC.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Capital Group Dividend Value ETF | 20.275 | 990.434 $ | 0,72 % | +0,72 % |
| AAPL | 23.219 | 7.732.514 $ | 5,63 % | +0,39 % |
| MSFT | 3.787 | 1.942.270 $ | 1,41 % | +0,37 % |
| DELL | 5.473 | 2.943.967 $ | 2,14 % | +0,35 % |
| Capital Group International Focus Equity ETF | 9.600 | 329.184 $ | 0,24 % | +0,24 % |
| SCCO | 1.098 | 222.499 $ | 0,16 % | +0,16 % |
| JNJ | 766 | 202.791 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| P | 1.550 | 202.709 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| PLTR | 2.905 | 543.380 $ | 0,40 % | +0,14 % |
| NVDA | 4.063 | 927.908 $ | 0,68 % | +0,11 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PL | 60.000 | 983.400 $ | 0,72 % | -0,80 % |
| AMAT | 3.875 | 1.981.784 $ | 1,44 % | -0,66 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 624.746 | 73.188.029 $ | 53,30 % | -0,28 % |
| WSO | 2.347 | 710.459 $ | 0,52 % | -0,17 % |
| BRK-B | 5.088 | 4.773.091 $ | 3,48 % | -0,17 % |
| HUBB | 1.990 | 902.443 $ | 0,66 % | -0,11 % |
| MCI | 395.520 | 6.988.831 $ | 5,09 % | -0,10 % |
| INTC | 5.000 | 601.150 $ | 0,44 % | -0,10 % |
| VANGUARD GROUP INC | 31.367 | 3.040.688 $ | 2,21 % | -0,09 % |
| TFC | 19.356 | 896.202 $ | 0,65 % | -0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
BHK bietet Anlageberatungsdienstleistungen und -produkte an, die über Investment Advisor Representatives („IARs“) erbracht werden. Die Dienstleistungen umfassen vier Programme: BHK Investment Advisory (BHK-IA), BHK Investment Consulting (BHK-IC), BHK Global Portfolio Strategies (BHK-GPS) und BHK Retirement Plan Consulting (BHK-RPC). Bei BHK-IA wird ein Anlageprogramm entwickelt, bei dem IARs eine Strategie basierend auf den Bedürfnissen, Zielen, Anlagehorizont und Risikotoleranz des Kunden empfehlen. BHK-IC beinhaltet Dienstleistungen wie die Überprüfung bestehender Portfolioinvestitionen und die Unterstützung bei der Entwicklung einer Spending Policy oder eines Investment Policy Statement. BHK-GPS-Konten investieren in mindestens 6 Anlageklassen und verwenden börsengehandelte Indexfonds (ETFs) als Bausteine. BHK-RPC-Gebühren sind verhandelbar und basieren auf den Planvermögen, der Anzahl der Planteilnehmer und/oder der Anzahl der Anlageoptionen.
Gebühren
Für BHK-IA werden jährliche Gebühren nach einem gestaffelten Satz berechnet: Für die ersten $5.000.000 beträgt die Gebühr 1,00% für Aktien- und ausgewogene Konten bzw. 0,75% für festverzinsliche Konten. Für die nächsten $5.000.000 beträgt die Gebühr 0,75% bzw. 0,50%. Für Beträge über $10.000.000 beträgt die Gebühr 0,50% bzw. 0,25%. Die Gebühren sind vierteljährlich im Voraus zu zahlen. Bei BHK-IC beträgt die jährliche Gebühr für die ersten $5.000.000 1,00%, für die nächsten $5.000.000 0,60%, für die nächsten $10.000.000 0,50%, für die nächsten $10.000.000 0,15% und für die nächsten $10.000.000 0,10%. Für Beträge über $40.000.000 beträgt die Gebühr 0,05%. Bei BHK-GPS liegen die Gebühren generell zwischen 0,0625% und 0,25% pro Quartal oder 0,25% bis 1,00% pro Jahr. Bei BHK-RPC sind die Gebühren verhandelbar und können auf Basis eines Prozentsatzes der Vermögenswerte oder als feste Jahresgebühr berechnet werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
BHK weist darauf hin, dass die Art und Weise, wie das Unternehmen Geld verdient, einige Konflikte mit den Interessen der Kunden darstellt, weshalb es unter einer Sonderregel arbeitet, die vorschreibt, dass es im besten Interesse des Kunden handeln muss. BHK gibt an, dass bei der Zusammenarbeit mit BHKS, dem verbundenen Broker-Dealer, BHKS bestimmte Gebühren mit First Clearing teilt, was ein Anreiz ist, diese Dienstleistungen zu empfehlen. Zudem kann es sein, dass Mitarbeiter von BHK in Wertpapieren handeln, die für die Kunden empfohlen oder gekauft werden, was zu einer Möglichkeit führen kann, dass Mitarbeiter von der Marktaktivität profitieren, die durch den Kunden entsteht.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.11.2026