Stammdaten
| Name | TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 140522 |
| SEC-Nummer | 801-66717 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | HTTP://WWW.TWINFOCUS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DELL | 128.815 | 55.578.609 $ | 9,93 % | +2,86 % |
| iSHARES TRUST | 627.378 | 103.518.140 $ | 18,50 % | +1,03 % |
| MRNA | 185.601 | 12.997.638 $ | 2,32 % | +0,52 % |
| QQQ | 16.495 | 12.146.749 $ | 2,17 % | +0,35 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 293.616 | 20.189.619 $ | 3,61 % | +0,32 % |
| CGEM | 595.489 | 10.843.855 $ | 1,94 % | +0,32 % |
| SPDR SERIES TRUST | 91.697 | 5.119.603 $ | 0,91 % | +0,24 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 171.573 | 13.628.977 $ | 2,44 % | +0,14 % |
| CRWD | 1.930 | 1.472.860 $ | 0,26 % | +0,12 % |
| BlackRock Fund Advisors | 1.045.647 | 100.988.590 $ | 18,05 % | +0,11 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.195.340 | 90.260.123 $ | 16,13 % | -3,44 % |
| GLD | 67.991 | 25.046.525 $ | 4,48 % | -1,09 % |
| KVYO | 364.666 | 5.506.457 $ | 0,98 % | -0,37 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 5.410 | 318.757 $ | 0,06 % | -0,14 % |
| VOXR | 499.538 | 2.362.815 $ | 0,42 % | -0,14 % |
| GLW | 2.229 | 569.353 $ | 0,10 % | -0,11 % |
| CEF | 52.845 | 2.125.954 $ | 0,38 % | -0,10 % |
| Morse Asset Management, Inc | 4.325 | 506.451 $ | 0,09 % | -0,10 % |
| CRCL | 12.833 | 803.731 $ | 0,14 % | -0,09 % |
| WLK | 8.000 | 584.000 $ | 0,10 % | -0,07 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Brochure dient als Ergänzung zu Form ADV Part 2A von TwinFocus Capital Partners, LLC. Die Informationen beziehen sich auf die aufgeführten Finanzfachleute. Spezifische Dienstleistungen werden nicht detailliert beschrieben.
Gebühren
Die überwachten Personen erhalten in der Regel Vergütung ausschließlich im Zusammenhang mit den Anlageberatungsdienstleistungen für Beratungskunden, einschließlich Private Funds, die von TwinFocus oder einem verbundenen Unternehmen gesponsert werden, außer wie unter Item 4 offengelegt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Paul Karger ist Mitglied des Verwaltungsrats von MPM Asset Management LLC, einem Venture Capital Investment Management Firm. In dieser Rolle erhält er eine Vergütung von ungefähr $25.000 pro Jahr. Dies stellt einen potenziellen Interessenkonflikt dar, da er von einer Organisation vergütet wird, deren Anlagefonds in Kundenportfolios gehalten werden könnten. TwinFocus hat Richtlinien eingeführt, um diesen Konflikt zu adressieren, einschließlich der Verpflichtung für Paul Karger, sich bei Entscheidungen bezüglich Anlagen in MPM Asset Management LLC Fonds zurückzuziehen, wo dies angemessen ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.09.2026