Stammdaten
| Name | HARDY REED, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 141024 |
| SEC-Nummer | 801-66976 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TUPELO, MS, United States |
| Website | HTTP://WWW.HARDYREED.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 06.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 135.050 | 44.974.418 $ | 4,95 % | +0,73 % |
| MSFT | 29.314 | 15.034.895 $ | 1,66 % | +0,53 % |
| iSHARES TRUST | 2.038.538 | 218.387.320 $ | 24,04 % | +0,46 % |
| JPM | 402.387 | 133.121.692 $ | 14,66 % | +0,41 % |
| PM | 21.230 | 4.051.109 $ | 0,45 % | +0,24 % |
| NVDA | 55.885 | 12.763.017 $ | 1,41 % | +0,23 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.067.664 | 57.036.202 $ | 6,28 % | +0,23 % |
| VANGUARD GROUP INC | 391.009 | 33.856.594 $ | 3,73 % | +0,16 % |
| RNST | 54.414 | 2.115.613 $ | 0,23 % | +0,14 % |
| XOM | 28.963 | 4.713.700 $ | 0,52 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BKNG | 1.320 | 215.042 $ | 0,02 % | -0,17 % |
| UBER | 14.451 | 990.039 $ | 0,11 % | -0,17 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 1.534.829 | 72.388.964 $ | 7,97 % | -0,16 % |
| AMAT | 7.882 | 4.030.698 $ | 0,44 % | -0,13 % |
| HON | 5.246 | 1.106.592 $ | 0,12 % | -0,12 % |
| GEV | 5.328 | 5.064.211 $ | 0,56 % | -0,12 % |
| CAT | 4.418 | 3.582.071 $ | 0,39 % | -0,11 % |
| LRCX | 7.418 | 2.436.888 $ | 0,27 % | -0,08 % |
| HD | 10.658 | 3.032.095 $ | 0,33 % | -0,07 % |
| L.M. KOHN & COMPANY | 45.000 | 4.473.000 $ | 0,49 % | -0,05 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Hardy Reed, LLC bietet Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Investmentmanagement für Privatpersonen, vermögende Privatpersonen, Trusts, Nachlässe sowie gemeinnützige Organisationen, Unternehmen und Geschäftseinheiten an. Zudem werden Beratungsleistungen in den Bereichen Fiduciary Consulting und Rentenberatung (Pension Consulting) für Renten- und Gewinnbeteiligungspläne erbracht. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung umfassender Finanzpläne zu Themen wie Ruhestandsplanung, Bildungsplanung, Nachlassplanung, Cashflow-Planung, Steuerplanung und Versicherungsbedarf.
Gebühren
Für individuell verwaltete Konten von Privatpersonen beträgt die maximale jährliche Gebühr für Investmentberatungsdienstleistungen 1,5 %; die Abrechnung erfolgt über eine Pauschale oder eine gestaffelte Struktur. Finanzplanungsdienstleistungen werden in der Regel mit einer Pauschale oder festen Gebühr abgerechnet, die typischerweise nicht mehr als 10.000 $ (Fixum) oder 250 $ (Stundensatz) betragen. Fiduciary-Dienstleistungen sind verhandelbar, überschreiten jedoch in der Regel nicht 50.000 $ (Fixum) oder 250 $ (Stundensatz). Die Gebühren für Rentenberatung und -konsultation sind ebenfalls verhandelbar und übersteigen im Regelfall nicht 50.000 $ oder einen Stundensatz von 250 $.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass die Art und Weise, wie er Geld verdient, zu Interessenkonflikten mit den Interessen der Kunden führen kann, weshalb er unter einer speziellen Regel agiert, um im besten Interesse des Kunden zu handeln. Die Bereitstellung von Fiduciary- oder Rentenberatungsdienstleistungen kann eine Bewertung der aktuellen Investmentmanagementdienste des Kunden beinhalten, wobei der Adviser ähnliche Dienstleistungen anbietet, was einen potenziellen Interessenkonflikt darstellen kann. Bei der Empfehlung externer Manager erhält der Adviser keine separate Vergütung, direkt oder indirekt, für diese Empfehlungen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.08.2026