Stammdaten
| Name | LEGACIES WEALTH LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 143138 |
| SEC-Nummer | 801-99370 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MINNETONKA, MN, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/legacies-wealth |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 4.879 | 2.502.439 $ | 5,04 % | +1,83 % |
| AAPL | 24.866 | 8.280.875 $ | 16,67 % | +1,78 % |
| NVDA | 1.885 | 430.496 $ | 0,87 % | +0,87 % |
| AMZN | 3.002 | 747.948 $ | 1,51 % | +0,49 % |
| ADI | 526 | 208.669 $ | 0,42 % | +0,42 % |
| META | 1.394 | 1.010.901 $ | 2,04 % | +0,41 % |
| FAST | 3.441 | 170.433 $ | 0,34 % | +0,34 % |
| HEI | 557 | 168.871 $ | 0,34 % | +0,34 % |
| VEEV | 504 | 143.867 $ | 0,29 % | +0,29 % |
| WST | 337 | 124.946 $ | 0,25 % | +0,25 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 101.518 | 14.004.408 $ | 28,20 % | -3,78 % |
| iSHARES TRUST | 38.246 | 5.471.676 $ | 11,02 % | -0,99 % |
| GLW | 1.444 | 222.029 $ | 0,45 % | -0,32 % |
| FICO | 280 | 165.892 $ | 0,33 % | -0,22 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 9.911 | 1.169.867 $ | 2,36 % | -0,21 % |
| Global X Funds | 13.518 | 366.879 $ | 0,74 % | -0,11 % |
| NEE | 3.275 | 248.049 $ | 0,50 % | -0,10 % |
| TSM | 1.282 | 584.836 $ | 1,18 % | -0,09 % |
| PNC | 1.168 | 259.600 $ | 0,52 % | -0,07 % |
| AON | 530 | 146.688 $ | 0,30 % | -0,07 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Legacies Wealth LLC bietet eine Reihe von Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, darunter Finanzplanung, Steuerberatung, Beratung und Portfoliomanagement. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen unter anderem Cash Flow & Budgeting, Steuerplanung, Ruhestandsplanung, Nachlassplanung, Steuerplanung, Betriebsplanung, Nachfolgeplanung, Familienfinanzplanung und Bildungsfinanzierung. Die Dienstleistungen werden auf die individuelle Situation des Kunden zugeschnitten, wobei LW hilft, eine geeignete Strategie für die Vermögens- und Finanzverwaltung zu entwickeln. LW verwaltet Kundenportfolios hauptsächlich durch den Einsatz verschiedener Asset-Allokationsmodelle bestehend aus Investmentfonds und Exchange Traded Funds ("ETFs").
Gebühren
Für diskretionäre und nicht-diskretionäre Portfoliomanagementdienste basiert die Gebühr typischerweise auf den verwalteten Vermögenswerten und variiert allgemein zwischen 40 und 125 Basispunkten (0,40% – 1,25%) jährlich, zahlbar in vierteljährlichen Raten. LW kann diese Dienste nach eigenem Ermessen auch zu einem festen Satz anbieten, der nicht auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte basiert. Die Investmentberatungsgebühren können je nach Kunden individuell variieren und sind verhandelbar. Die Gebühren werden typischerweise vierteljährlich im Voraus berechnet und werden entweder direkt von den Kundenkonten oder auf Anfrage in Rechnung gestellt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht eine Beteiligung an verbundenen Unternehmen: Legacies besitzt zu 100% Legacies Trust Company LLC ("LT"), Legacies Tax and Accounting LLC ("LTA") und Legacies Wealth LLC ("LW"). Aufgrund dieser Zugehörigkeit können potenzielle Interessenkonflikte entstehen, wenn ein Unternehmen Kunden an ein anderes verweist, da diese Verweise von gemeinsamer Eigentümerschaft und finanziellen Anreizen beeinflusst sein können. LW erhält und zahlt für bestimmte Verwaltungsdienstleistungen von Legacies, einschließlich Mitarbeiterleistungen, Buchhaltung und andere Verwaltungsdienstleistungen. Zudem können Mitarbeiter von LW, die in Minnesota als Versicherungsvertreter lizenziert sind, Provisionen aus dem Verkauf bestimmter Lebensversicherungsprodukte erhalten, was einen Anreiz darstellen kann, Produkte basierend auf der Vergütung und nicht auf den Bedürfnissen des Kunden zu empfehlen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.11.2026