Stammdaten
| Name | JAFFE TILCHIN INVESTMENT PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 143608 |
| SEC-Nummer | 801-67720 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TAMPA, FL, United States |
| Website | HTTP://WWW.JAFFETILCHIN.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.177.759 | 182.915.467 $ | 12,17 % | +12,17 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.825.819 | 143.358.568 $ | 9,54 % | +9,54 % |
| AAPL | 325.601 | 94.215.901 $ | 6,27 % | +6,27 % |
| NVDA | 338.141 | 67.658.622 $ | 4,50 % | +4,50 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.225.525 | 66.030.425 $ | 4,39 % | +4,39 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | 1.393.141 | 62.432.919 $ | 4,15 % | +4,15 % |
| QQQ | 73.885 | 54.408.714 $ | 3,62 % | +3,62 % |
| SPDR SERIES TRUST | 572.397 | 52.625.450 $ | 3,50 % | +3,50 % |
| GOOGL | 144.096 | 51.329.709 $ | 3,41 % | +3,41 % |
| Fidelity Merrimack Street Trust | 891.678 | 40.562.423 $ | 2,70 % | +2,70 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BRN | 13.157 | 13.289 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| GNSS | 22.204 | 37.748 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| RXRX | 20.000 | 73.400 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| BTG | 19.661 | 73.532 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| AGNC | 11.556 | 125.956 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| RQI | 13.603 | 167.448 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| NOW | 2.025 | 201.047 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| AVAH | 23.800 | 203.966 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| BP | 5.595 | 206.741 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| CLX | 2.197 | 209.663 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Jaffe Tilchin Investment Partners bietet Anlageberatungsdienstleistungen sowohl für Privat- als auch für institutionelle Kunden an. Die Dienstleistungen umfassen Finanzplanung, Anlagestrategie, Vermögensallokation und -auswahl sowie regelmäßiges Portfolio-Monitoring. Das Unternehmen kann auch mit Drittanbietern zusammenarbeiten, um Teile des Portfolios zu verwalten. Zudem kann es bei geeigneten Kunden Empfehlungen für Investitionen in Private Funds geben.
Gebühren
Für die Portfolioverwaltungsdienstleistungen für Privatkunden wird eine jährliche, auf Basis des Vermögens berechnete Verwaltungsgebühr erhoben. Die maximal zu berechnende jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 2,00% des verwalteten Vermögens, wobei dieser Betrag auch unabhängige Managergebühren einschließt. Bei Drittanbietern sind die Gebühren vom jeweiligen Manager abhängig und können verhandelbar sein. Für Private Funds werden zusätzliche Anlagekosten wie Verwahrungsgebühren, Brokerage-Gebühren, Kommissionen und Verwaltungsgebühren an die Fondsinvestoren weitergegeben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, da die Geschäftsführung und die Mitarbeiter des Unternehmens zusätzliche Vergütungen von Beratern oder verbundenen Unternehmen erhalten können. Ein weiterer Konflikt kann entstehen, wenn das Unternehmen oder seine Mitarbeiter zusätzliche Vergütungen von Anlagekunden erhalten, die über die Beratungsgebühren hinausgehen. Das Unternehmen gibt an, dass es bei der Empfehlung von Drittberatern einen Interessenkonflikt haben kann, da die erhaltene Vergütung von der ausgewählten Beratung abhängt. Zudem kann die Empfehlung von Anlageprodukten von verbundenen Unternehmen zu zusätzlichen Vergütungen führen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.10.2026