BIRCH HILL INVESTMENT ADVISORS LLC

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

Birch Hill bietet Portfoliomanagement, Finanzplanung und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Einzelpersonen, Treuhandfonds, IRA und andere Mitarbeitervergünstigungspläne, Stiftungs- und Stiftungskonten an. Die Dienstleistungen umfassen die Feststellung von Zielen, Zielen, Risikotoleranz und Anlagehorizont des Kunden und die Entwicklung eines Portfolios zur Erreichung dieser Ziele. Die Finanzplanungsdienstleistungen beinhalten Unterstützung bei der Altersvorsorgeplanung, Cashflow-Analyse, Bildungsplanung und philanthropische Spendenstrategien. Die Vermögensverwaltungsdienstleistungen können die Koordination mit anderen Fachleuten wie Anwälten und Steuerberatern in Bereichen wie Einkommen- und Nachlasssteuerplanung umfassen.

Gebühren

Die Vergütung von Birch Hill basiert generell auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögenswertes. Der jährliche Satz beträgt 1,00% auf die ersten $2 Millionen, plus 0,75% auf die nächsten $3 Millionen, plus 0,50% auf den Rest des Marktwertes, mit einem Mindestjahresbetrag von bis zu $20.000. Bei der Tätigkeit als Treuhänder für ein Kundenkonto kann Birch Hill zusätzlich eine jährliche Vergütung von ¼ von 1% des Kontowertes verlangen. Zusätzliche Gebühren können für Dienste erhoben werden, die über das üblicherweise erbrachte Maß hinausgehen oder in besonderen Umständen anfallen, wobei diese nach Verhandlung und nach Alleinverfügung von Birch Hill festgelegt werden. Die Gebühren werden in der Regel vierteljährlich im Rückstand berechnet.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Bei der Beratung zu Altersvorsorgekonten oder individuellen Altersvorsorgekonten agiert Birch Hill als Treuhänder im Sinne des Employee Retirement Income Security Act und/oder des Internal Revenue Code. Das Unternehmen gibt an, dass die Art und Weise, wie es Geld verdient, Konflikte mit den Interessen der Kunden darstellen kann, weshalb es sich verpflichtet hat, im besten Interesse des Kunden zu handeln. Ein Konflikt besteht, da Birch Hill finanziell profitiert, wenn Vermögenswerte von einem Altersvorsorgekonto auf ein von Birch Hill verwaltetes Konto übergehen, da dies die verwalteten Vermögenswerte und damit die Beratungsgebühren erhöht. Ein weiterer Konflikt besteht bei potenziellen Investitionen in privat gehaltene Immobilienpartnerschaften, Hedgefonds, Private Equity oder Venture Capital Fonds, da einige Mitarbeiter und Mitglieder von Birch Hill Investoren in diesen Wertpapieren sein können.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 17.10.2026