Stammdaten
| Name | AVIANCE CAPITAL PARTNERS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 146597 |
| SEC-Nummer | 801-68979 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NAPLES, FL, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/AVIANCECAPITALPARTNERS |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 258.175 | 85.977.433 $ | 9,79 % | +0,99 % |
| MSFT | 46.597 | 23.899.613 $ | 2,72 % | +0,72 % |
| META | 26.582 | 19.276.871 $ | 2,20 % | +0,47 % |
| INTU | 11.781 | 3.248.140 $ | 0,37 % | +0,37 % |
| TMO | 14.936 | 10.082.745 $ | 1,15 % | +0,30 % |
| ASO | 170.836 | 8.215.516 $ | 0,94 % | +0,27 % |
| ANET | 64.095 | 13.049.101 $ | 1,49 % | +0,23 % |
| AMGN | 37.246 | 15.699.364 $ | 1,79 % | +0,23 % |
| MORN | 9.427 | 1.791.507 $ | 0,20 % | +0,20 % |
| XOM | 70.400 | 11.457.615 $ | 1,31 % | +0,20 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LRCX | 57.569 | 18.912.123 $ | 2,15 % | -0,78 % |
| GOOGL | 158.874 | 54.605.697 $ | 6,22 % | -0,68 % |
| AVGO | 101.050 | 35.487.586 $ | 4,04 % | -0,43 % |
| KLAC | 15.530 | 3.027.263 $ | 0,34 % | -0,27 % |
| DINO | 3.161 | 339.224 $ | 0,04 % | -0,25 % |
| iSHARES TRUST | 62.562 | 6.855.912 $ | 0,78 % | -0,15 % |
| LOW | 29.219 | 5.384.802 $ | 0,61 % | -0,14 % |
| HD | 11.868 | 3.376.427 $ | 0,38 % | -0,12 % |
| BA | 25.556 | 4.754.772 $ | 0,54 % | -0,12 % |
| KNX | 63.184 | 4.017.883 $ | 0,46 % | -0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Aviance bietet Anlageberatungsdienstleistungen auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis an. Die Dienstleistungen sind auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten und umfassen die Entwicklung von Anlagezielen basierend auf Faktoren wie Risikotoleranz, Liquiditätsanforderungen, Kundenpräferenzen und Anlagebeschränkungen. Die Beratung kann auch Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen umfassen, die separat in Anspruch genommen werden können. Aviance kann auch die Verwaltung von Subkonten von variablen Rentenverträgen übernehmen.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert generell auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte und wird gestaffelt berechnet: Für die ersten $3.000.000 beträgt der Satz 1,00%; für zusätzliche Vermögenswerte zwischen $3.000.001 und $10.000.000 beträgt der Satz 0,85%; und für Beträge über $10.000.000 beträgt der Satz 0,75%. Für Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen kann ein verhandelbarer Satz zwischen $1.500 und $10.000 liegen. Die Gebühren können verhandelbar sein und hängen unter anderem vom Umfang und der Komplexität des Engagements ab.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn die Empfehlung eines Kunden, ein Versicherungsprodukt auf Basis einer Provision zu erwerben, vorliegt, da die Einnahmen aus Provisionen einen Anreiz darstellen können, Produkte basierend auf den zu erwartenden Provisionen zu empfehlen. Ein weiterer Konflikt besteht, wenn Aviance und ihre Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch Kunden empfohlen werden, da dies eine Situation schaffen kann, in der sie materiell profitieren können. Aviance weist darauf hin, dass die Empfehlung von Versicherungsprodukten auf Provisionsbasis einen Interessenkonflikt darstellt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.10.2026