Stammdaten
| Name | SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 147384 |
| SEC-Nummer | 801-69248 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MINNEAPOLIS, MN, United States |
| Website | https://www.facebook.com/sdwadvisors |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 127.908 | 42.596.184 $ | 12,07 % | +1,33 % |
| MAI Capital Management | 424.870 | 32.031.003 $ | 9,08 % | +1,15 % |
| TGT | 59.532 | 9.349.626 $ | 2,65 % | +0,72 % |
| MSFT | 15.795 | 8.101.691 $ | 2,30 % | +0,64 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 279.871 | 16.527.912 $ | 4,68 % | +0,34 % |
| PHYS | 860.792 | 26.917.586 $ | 7,63 % | +0,26 % |
| PANW | 18.136 | 7.204.012 $ | 2,04 % | +0,25 % |
| META | 5.645 | 4.093.641 $ | 1,16 % | +0,22 % |
| NVDA | 18.477 | 4.219.839 $ | 1,20 % | +0,20 % |
| KARO | 86.215 | 5.172.900 $ | 1,47 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 104.204 | 53.381.927 $ | 15,13 % | -2,55 % |
| GOOGL | 93.664 | 32.141.652 $ | 9,11 % | -0,68 % |
| COST | 2.596 | 2.363.901 $ | 0,67 % | -0,61 % |
| MU | 318 | 338.705 $ | 0,10 % | -0,27 % |
| UNH | 13.897 | 5.101.348 $ | 1,45 % | -0,25 % |
| BKNG | 1.750 | 285.093 $ | 0,08 % | -0,15 % |
| LAND | 60.501 | 572.349 $ | 0,16 % | -0,15 % |
| HONA | 5.309 | 822.736 $ | 0,23 % | -0,15 % |
| MCD | 8.907 | 2.057.027 $ | 0,58 % | -0,10 % |
| ARM | 4.574 | 1.325.129 $ | 0,38 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
SDW hat einen Code of Ethics verabschiedet, der sich auf die Treuepflicht, persönliche Wertpapiergeschäfte, Insiderhandel, Geschenke und Interessenkonflikte konzentriert. Dieser Code beinhaltet Richtlinien zum Schutz der Kundeninteressen bezüglich der Pflicht, stets die Interessen der Kunden zu stellen, der Notwendigkeit, dass alle persönlichen Wertpapiergeschäfte mit dem Ethikkodex vereinbar sind, und der Verantwortung, jeglichen tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt zu vermeiden. Front running ist untersagt, und bei einem Konflikt aufgrund von Materialität wird dem Kunden zum Zeitpunkt des Handels mitgeteilt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.11.2026