Stammdaten
| Name | HUDOCK, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | HUDOCK CAPITAL GROUP |
| CRD-Nummer | 149255 |
| SEC-Nummer | 801-70772 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WILLIAMSPORT, PA, United States |
| Website | https://www.facebook.com/hudockcapitalgroup |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 498.478 | 11.888.709 $ | 2,21 % | +2,21 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 199.621 | 4.269.906 $ | 0,79 % | +0,79 % |
| XOM | 41.061 | 6.682.748 $ | 1,24 % | +0,50 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 121.192 | 36.920.009 $ | 6,87 % | +0,33 % |
| MSFT | 12.081 | 6.196.695 $ | 1,15 % | +0,32 % |
| AAPL | 33.859 | 11.275.852 $ | 2,10 % | +0,30 % |
| QQQ | 46.514 | 34.409.900 $ | 6,40 % | +0,23 % |
| CVX | 20.243 | 4.133.963 $ | 0,77 % | +0,18 % |
| NVDA | 26.070 | 5.953.912 $ | 1,11 % | +0,17 % |
| CZFS | 79.603 | 6.257.616 $ | 1,16 % | +0,16 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 886.978 | 177.201.065 $ | 32,96 % | -2,78 % |
| VANGUARD GROUP INC | 412.140 | 32.274.732 $ | 6,00 % | -1,30 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 47.152 | 5.877.820 $ | 1,09 % | -0,73 % |
| CAT | 7.884 | 6.392.453 $ | 1,19 % | -0,35 % |
| GLW | 15.270 | 2.347.929 $ | 0,44 % | -0,26 % |
| INTC | 6.773 | 814.401 $ | 0,15 % | -0,14 % |
| VZ | 19.745 | 905.715 $ | 0,17 % | -0,14 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 415.289 | 18.518.289 $ | 3,44 % | -0,12 % |
| AMAT | 2.844 | 1.454.616 $ | 0,27 % | -0,09 % |
| IBM | 8.147 | 1.791.958 $ | 0,33 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Hudock Capital Group bietet ein Wrap-Fee-Programm an, bei dem Kundenkonten für eine einzige Gebühr verwaltet werden, die sowohl Managementdienste als auch Transaktions-/Kosten abdeckt. Die Dienstleistungen umfassen Investment-Supervisory-Dienste, bei denen kontinuierlicher Rat gegeben oder Investitionen basierend auf den individuellen Bedürfnissen des Kunden getätigt werden. Das Unternehmen entwickelt einen persönlichen Anlageplan und verwaltet ein Portfolio basierend auf diesem Plan durch Portfoliomanager. Die Verwaltung kann auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis erfolgen. Zusätzlich können, auf ausdrückliche Anfrage des Kunden, Finanzplanungs- und Beratungsdienste erbracht werden. Das Unternehmen kann auch externe Portfoliomanager einsetzen.
Gebühren
Die Gebühr für Asset-Management-Dienstleistungen im Rahmen des Wrap-Fee-Programms basiert auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte. Die Gebührensätze sind wie folgt: Bis zu $499.999: 2,00%; $500.000 - $999.999: 1,50%; $1.000.000 - $2.999.999: 1,25%; $3.000.000+: Verhandelbar. Die jährliche Asset-Management-Gebühr wird vierteljährlich im Voraus berechnet. Die Anlageberatungsgebühr ist verhandelbar und hängt unter anderem vom verwalteten Kapitalbetrag, der Portfoliozusammensetzung und dem Umfang des Engagements ab. Für 'advised accounts' ist die Gebühr in der Regel niedriger als der durchschnittliche Asset-Management-Service-Gebühr.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da das Unternehmen und seine verbundenen Personen Vergütung aus der Teilnahme am Wrap-Fee-Programm erhalten. Diese Vergütung kann höher sein, als wenn der Kunde die Dienstleistungen für Anlageberatung, Brokerage und andere Dienste separat bezahlt hätte, was einen finanziellen Anreiz für das Unternehmen und seine verbundenen Personen darstellt, das Programm zu empfehlen. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass das Unternehmen einen Anreiz hat, den Kunden davon abzuhalten, Margin oder einen Pledged Assets Loan zu nutzen, da dies zu einem geringeren Advisory Fee führen könnte.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 15.10.2026