Stammdaten
| Name | ALPHA OMEGA WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 149842 |
| SEC-Nummer | 801-70136 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | RICHMOND, VA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/in/everett-reveley-9aa9aa1/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 51.058 | 26.187.547 $ | 4,49 % | +1,19 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.952.384 | 67.319.729 $ | 11,53 % | +0,53 % |
| MKTX | 61.058 | 10.008.627 $ | 1,71 % | +0,51 % |
| CVX | 72.177 | 14.739.208 $ | 2,52 % | +0,46 % |
| AAPL | 63.839 | 21.259.714 $ | 3,64 % | +0,46 % |
| ACN | 34.327 | 6.294.632 $ | 1,08 % | +0,27 % |
| RHI | 238.662 | 8.770.812 $ | 1,50 % | +0,24 % |
| PYPL | 120.119 | 6.309.874 $ | 1,08 % | +0,22 % |
| GIS | 210.554 | 6.771.409 $ | 1,16 % | +0,21 % |
| PSX | 26.776 | 6.836.142 $ | 1,17 % | +0,20 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLW | 35.952 | 5.527.930 $ | 0,95 % | -0,64 % |
| CVS | 123.735 | 10.602.893 $ | 1,82 % | -0,38 % |
| IBM | 33.145 | 7.289.563 $ | 1,25 % | -0,36 % |
| FBIN | 122.789 | 4.672.112 $ | 0,80 % | -0,35 % |
| CSCO | 119.378 | 12.848.698 $ | 2,20 % | -0,25 % |
| SPG | 35.743 | 7.175.733 $ | 1,23 % | -0,24 % |
| TFC | 141.861 | 6.568.171 $ | 1,13 % | -0,17 % |
| ENB | 99.128 | 4.608.455 $ | 0,79 % | -0,17 % |
| ODFL | 19.448 | 3.380.840 $ | 0,58 % | -0,15 % |
| AMAT | 3.270 | 1.672.213 $ | 0,29 % | -0,14 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Registrantin bietet Anlageberatungs- und Aufsichtsdienstleistungen gemäß dem Richtlinien- und Verfahrenshandbuch der Registrantin an. Die primäre Aufgabe des Chief Compliance Officers ist die Umsetzung der Richtlinien und Verfahren der Registrantin sowie die Überwachung der Aktivitäten der beaufsichtigten Personen.
Gebühren
Die jährliche Vergütung basiert teilweise auf dem verwalteten Vermögen, das von der betreffenden Person zur Registrantin eingebracht wird. Dies führt zu einem Interessenkonflikt bei der Empfehlung der Registrantin an Kunden für Anlageberatungsdienstleistungen, da die Empfehlung auf Basis einer zu erwartenden Vergütung und nicht im besten Interesse des Kunden erfolgen könnte.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.09.2026