Stammdaten
| Name | PAULSON WEALTH MANAGEMENT INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 150374 |
| SEC-Nummer | 801-109996 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WEST PALM BEACH, FL, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/3rd-stream-portfolios/about/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 93.233 | 31.847.599 $ | 9,00 % | +1,01 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 55.995 | 11.648.080 $ | 3,29 % | +0,77 % |
| FMR LLC | 313.908 | 16.081.507 $ | 4,54 % | +0,73 % |
| IVZ | 145.442 | 16.498.940 $ | 4,66 % | +0,46 % |
| VANGUARD GROUP INC | 275.457 | 21.741.315 $ | 6,14 % | +0,38 % |
| MDY | 16.291 | 10.698.314 $ | 3,02 % | +0,20 % |
| MSFT | 5.297 | 2.717.084 $ | 0,77 % | +0,16 % |
| AMGN | 2.268 | 955.985 $ | 0,27 % | +0,06 % |
| STT | 1.172 | 204.619 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| XOM | 7.253 | 1.180.413 $ | 0,33 % | +0,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.047.950 | 147.446.481 $ | 41,67 % | -2,26 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 238.030 | 7.349.604 $ | 2,08 % | -0,12 % |
| CAT | 1.458 | 1.182.132 $ | 0,33 % | -0,11 % |
| CSCO | 11.925 | 1.283.515 $ | 0,36 % | -0,10 % |
| LAZ | 48.762 | 1.766.647 $ | 0,50 % | -0,09 % |
| SPDR SERIES TRUST | 391.724 | 26.710.206 $ | 7,55 % | -0,09 % |
| HD | 3.122 | 888.178 $ | 0,25 % | -0,07 % |
| QQQ | 7.252 | 5.364.869 $ | 1,52 % | -0,07 % |
| JBL | 2.137 | 613.020 $ | 0,17 % | -0,06 % |
| SANM | 2.954 | 634.844 $ | 0,18 % | -0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Paulson Wealth Management Inc. bietet Portfolio-Management-Dienstleistungen über ein Wrap-Fee-Programm für bestehende und potenzielle Kunden an. Dieses Programm beinhaltet Vermögensverwaltung und Brokerage-Dienstleistungen gegen eine pauschale Gebühr. Das umfassende Portfolio-Management umfasst Vermögensverwaltung sowie Finanzplanung/Finanzberatung, wobei letztere in die Gebühren für das umfassende Portfolio-Management integriert sind. Die Dienstleistungen sind darauf ausgelegt, Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen. Das Unternehmen bietet auch Finanzplanung und -beratung als eigenständige Dienstleistung für Nicht-Management-Kunden an.
Gebühren
Die Gebühren für das Wrap-Fee-Programm basieren auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte und sind in einer Staffelung angegeben. Die jährliche Gebühr beträgt für die ersten $500.000 1,50%, für die nächsten $500.000 1,15%, für die nächsten $4.000.000 1,00%, für die nächsten $10.000.000 0,75%, für die nächsten $10.000.000 0,65%, für die nächsten $20.000.000 0,55%, für die nächsten $20.000.000 0,45%, für die nächsten $35.000.000 0,35% und über $100.000.000 0,25%. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus auf Basis eines anteiligen Verhältnisses berechnet. Bei Beendigung des Vertrags wird der nicht verdiente Teil der Beratungsgebühr erstattet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da Paulson Wealth Management Inc. und deren verbundene Personen eine finanzielle Anreizstruktur haben, das Programmier-Angebot zu empfehlen, wenn Kunden die Dienstleistungen separat für Anlageberatung, Brokerage und andere Dienste bezahlen würden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.11.2026