GRANITE INVESTMENT PARTNERS, LLC

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

Granite bietet Anlageberatungsdienstleistungen an institutionelle Kunden wie Mitarbeiter-Pensionspläne, Stiftungen, Endowments, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, staatliche Stellen und Private Funds sowie vermögende Privatpersonen ("Clients"). Die Dienstleistungen umfassen Equity-, Balanced- und Fixed-Income-Portfolios. Die Beratung kann auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden, wobei bei separaten Konten die spezifische Strategie, die Anlageziele, Beschränkungen und Richtlinien des jeweiligen Kunden berücksichtigt werden. Granite agiert auch als Berater und managing member eines inländischen Private Funds und kann als Sub-Adviser für registrierte Investmentgesellschaften ("Mutual Funds") tätig sein. Für Wrap- und UMA-Programme wird die Beratung auf Basis von Programmen erbracht.

Gebühren

Die jährliche Gebührenstruktur für separat verwaltete Konten sieht für institutionelle Konten folgende Staffelung vor: Large Cap Equity (0.75% bis 0.50% je nach AUM-Bereich); All Cap Equity (0.85% bis 0.60% je nach AUM-Bereich); Small Growth, Small Core & Small Core Select (1.00% bis 0.70% je nach AUM-Bereich); Micro Cap Equity (1.50% für alle Assets). Für individuell verwaltete Kundenkonten: Equity und Balanced (1.00% bis 0.50% je nach AUM-Bereich); Fixed Income (0.40% bis 0.25% je nach AUM-Bereich). Für den Private Fund können die Gebühren bis zu 1.00% betragen, zuzüglich einer Performance Fee von bis zu 20% über einem Performance-Hurdle. Bei Wrap-Programmen beträgt die jährliche Gebühr des Clients typischerweise zwischen 1%-3% des jährlichen AUM, wobei der Program Sponsor an Granite eine Gebühr von jährlich zwischen 0.35%-0.60% des verwalteten Vermögens zahlt.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass Granite sowohl der Investmentmanager als auch das managing member des Pelicanview Total Return Fund, LLC ("Private Fund") ist, und daher Interessen in diesem Fund an qualifizierte Kunden oder Interessenten empfohlen werden könnten. Granite versucht, diesen potenziellen Konflikt zu mindern, indem es Trades aggregiert und auf Durchschnittsbasis über Kundenkonten, einschließlich des Funds, allokiert. Darüber hinaus gibt es bei Wrap-Programmen die Möglichkeit, dass Granite nicht direkten Kontakt mit dem zugrundeliegenden Kunden hat, wie es bei direkten Konten der Fall ist.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.11.2026