Stammdaten
| Name | MERIDIAN WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 151523 |
| SEC-Nummer | 801-70676 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LEXINGTON, KY, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MERIDIANWEALTHLLC |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 750.796 | 173.795.224 $ | 6,33 % | +0,78 % |
| MSFT | 166.993 | 85.979.578 $ | 3,13 % | +0,78 % |
| SNDK | 7.908 | 13.759.050 $ | 0,50 % | +0,44 % |
| GEV | 22.097 | 21.002.907 $ | 0,76 % | +0,44 % |
| META | 61.458 | 44.568.216 $ | 1,62 % | +0,40 % |
| AAPL | 413.696 | 138.147.804 $ | 5,03 % | +0,38 % |
| XOM | 610.693 | 99.390.218 $ | 3,62 % | +0,29 % |
| GOOGL | 330.194 | 113.232.835 $ | 4,12 % | +0,21 % |
| FBTC | 326.817 | 27.351.238 $ | 1,00 % | +0,19 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 355.240 | 17.511.684 $ | 0,64 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 33.427 | 27.102.393 $ | 0,99 % | -0,34 % |
| JPM | 174.817 | 57.834.866 $ | 2,11 % | -0,31 % |
| BRK-B | 63.112 | 32.173.154 $ | 1,17 % | -0,26 % |
| GLD | 48.852 | 18.604.609 $ | 0,68 % | -0,21 % |
| QQQ | 167.437 | 123.864.631 $ | 4,51 % | -0,21 % |
| MU | 46.937 | 49.993.286 $ | 1,82 % | -0,20 % |
| TSLA | 72.571 | 25.748.894 $ | 0,94 % | -0,20 % |
| INTC | 30.890 | 3.648.837 $ | 0,13 % | -0,19 % |
| Ancora Advisors LLC | 716.401 | 40.697.721 $ | 1,48 % | -0,16 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 844.412 | 65.281.181 $ | 2,38 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Meridian Wealth Management, LLC bietet umfassende Vermögensverwaltungsdienstleistungen an und bedient Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen und Firmen. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen Portfolio Management, bei dem diskretionäre oder in begrenzten Fällen nicht-diskretionäre Dienstleistungen erbracht werden können. Darüber hinaus werden breite Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen angeboten, zu denen unter anderem die Analyse von Schenkungsstrategien, Risikoanalyse, Versicherungsanalyse, Nachlassplanung und Altersvorsorgeplanung gehören. Bei der Portfolioverwaltung werden hauptsächlich Aktien, börsengehandelte Fonds, Investmentfonds, Unternehmens- und Kommunalwertpapiere sowie US-Staatsanleihen verwendet.
Gebühren
Für Portfolio Management Services wird eine jährliche Gebühr berechnet, die zwischen 0.0% und 2.0% des verwalteten Vermögens liegt. Diese Gebühr ist verhandelbar und wird im Investment Management Agreement festgelegt. Für Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen kann eine stundenbasierte Gebühr von bis zu $350 pro Stunde oder eine Pauschalgebühr zwischen $250 und $500 pro Monat oder Quartal anfallen. Meridian kann bei der Bereitstellung von Finanzplanungs- oder Beratungsdiensten seine Gebühren für diese Dienste mit den Gebühren für Portfolio- oder andere Investmentmanagementdienste verrechnen oder erlassen. Zusätzlich wird eine Technologieplattformgebühr von $5 pro Monat für Konten mit einem Wert über $7000.00 erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei Meridian Insurance, LLC, einem verbundenen Unternehmen, da einige IARs als lizenzierte Versicherungsagenten tätig sind. Dies kann ein Konflikt darstellen, da diese IARs Transaktionen mit Versicherungsprodukten durchführen und dafür Provisionen erhalten können. Meridian versucht, diesen Konflikt durch die vorherige Offenlegung jeglicher solcher Vergütungen und die Anforderung, dass die IARs stets im besten Interesse des Kunden handeln, zu mindern. Die Gebühren für die Beratungsdienstleistungen sind von den Provisionen der IARs für den Abschluss von Versicherungsprodukten getrennt und abgesetzt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.11.2026