Stammdaten
| Name | VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 151568 |
| SEC-Nummer | 801-78989 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SCOTTSDALE, AZ, United States |
| Website | HTTP://WWW.VERUSCAPITALPARTNERS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 577.452 | 192.303.115 $ | 12,90 % | +1,06 % |
| MSFT | 83.574 | 42.865.259 $ | 2,88 % | +0,85 % |
| NVDA | 571.060 | 130.418.682 $ | 8,75 % | +0,65 % |
| MRVL | 76.300 | 20.370.482 $ | 1,37 % | +0,39 % |
| PLTR | 64.568 | 12.077.416 $ | 0,81 % | +0,38 % |
| CRWD | 17.029 | 4.508.428 $ | 0,30 % | +0,23 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 133.030 | 7.887.381 $ | 0,53 % | +0,22 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 33.621 | 4.225.143 $ | 0,28 % | +0,21 % |
| AMAT | 21.362 | 10.924.327 $ | 0,73 % | +0,19 % |
| Karpus Management, Inc. | 371.048 | 3.691.929 $ | 0,25 % | +0,16 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOF | 1.072.927 | 9.130.609 $ | 0,61 % | -1,22 % |
| MU | 93.618 | 99.713.503 $ | 6,69 % | -0,81 % |
| GOOGL | 167.105 | 57.405.949 $ | 3,85 % | -0,36 % |
| TSLA | 28.005 | 9.936.544 $ | 0,67 % | -0,33 % |
| iSHARES TRUST | 438.479 | 65.908.837 $ | 4,42 % | -0,17 % |
| TER | 590 | 236.649 $ | 0,02 % | -0,15 % |
| SPDR SERIES TRUST | 794.278 | 47.270.603 $ | 3,17 % | -0,14 % |
| VRT | 2.235 | 539.341 $ | 0,04 % | -0,13 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 37.195 | 4.833.666 $ | 0,32 % | -0,12 % |
| ANET | 6.633 | 1.350.418 $ | 0,09 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Finanzplanungsgebühren können als Pauschalgebühr oder stundenweise berechnet werden und sind je nach individuellen Bedürfnissen des Kunden verhandelbar. Bei der Beratung umfassen die Dienstleistungen die Entwicklung eines Finanzplans, was Zeit für Treffen mit dem Kunden, die Analyse der finanziellen Ziele sowie die Bewertung und Dokumentation alternativer Strategien beinhaltet. Für 401K-Pension-Beratungsdienstleistungen gelten folgende jährliche Gebühren basierend auf den verwalteten Vermögenswerten: 2,50% für $0 - $1.000.000; 1,50% für $1.000.001 - $5.000.000; 1,00% für $5.000.001 - $25.000.000; und 0,50% für über $25.000.000.
Gebühren
Bei einer Pauschalgebühr wird der Betrag vorab zwischen Kunde und IAR vereinbart und kann $5.000 nicht übersteigen. Die Gebühr wird entweder von den Kundengeldern abgezogen oder direkt dem Kunden in Rechnung gestellt. Bei einer stundenweisen Abrechnung beträgt der Satz für den Investment Advisor Representative $500 pro Stunde, für den Para-planner $100 pro Stunde und für den administrativen Support $50 pro Stunde. Für Konsultationsgebühren wird eine stundenweise Gebühr von maximal $500/Stunde oder eine Pauschalgebühr im Bereich von $500 bis $5.000 berechnet, wobei die Gebühr verhandelbar ist. Bei laufenden Konsultationen werden Pauschalgebühren berechnet, die jährlich nicht weniger als $5.000 und nicht mehr als $15.000 betragen können.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die IARs dürfen für eigene Konten investieren oder ein finanzielles Interesse an den empfohlenen oder für das Konto erworbenen Wertpapieren haben, was einen Interessenkonflikt darstellt. Das Unternehmen hat einen Kodex der Ethik entwickelt, um diesen Konflikt zu mindern. Dieser Kodex behandelt unter anderem den persönlichen Handel, Geschenke und das Verbot der Nutzung von Insiderinformationen. Es besteht die Einschränkung, dass ein Direktor, leitender Angestellter oder Mitarbeiter von Verus keine Wertpapiere für ihr persönliches Portfolio kaufen oder verkaufen darf, wenn die Entscheidung maßgeblich auf ihrem Beschäftigungsverhältnis beruht, es sei denn, die Information ist auch für die breite Öffentlichkeit verfügbar. Zudem wird betont, dass der Kunde das Recht hat, jede Beratung abzulehnen, es sei denn, es liegt eine diskretionäre Vollmacht des Kunden vor.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.11.2026