Stammdaten
| Name | CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 151675 |
| SEC-Nummer | 801-70837 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ATLANTA, GA, United States |
| Website | HTTPS://TWITTER.COM/CAHABAWEALTH |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 3.959.759 | 295.850.016 $ | 46,90 % | +0,97 % |
| PNFP | 26.957 | 2.719.377 $ | 0,43 % | +0,39 % |
| PANW | 4.408 | 1.503.216 $ | 0,24 % | +0,12 % |
| CAT | 1.988 | 2.116.872 $ | 0,34 % | +0,10 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 4.164 | 497.632 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| GOOGL | 8.556 | 3.037.897 $ | 0,48 % | +0,08 % |
| AAPL | 27.142 | 7.853.693 $ | 1,25 % | +0,07 % |
| AMD | 656 | 381.077 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| CYH | 110.000 | 367.400 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| DELL | 778 | 335.811 $ | 0,05 % | +0,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Victory Portfolios II | 8.561.595 | 186.000.651 $ | 29,49 % | -0,94 % |
| SO | 373.857 | 35.781.876 $ | 5,67 % | -0,75 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 435.897 | 22.047.661 $ | 3,50 % | -0,13 % |
| HCA | 3.588 | 1.398.815 $ | 0,22 % | -0,07 % |
| GLD | 1.826 | 672.627 $ | 0,11 % | -0,05 % |
| AWK | 21.980 | 2.892.096 $ | 0,46 % | -0,05 % |
| WMT | 12.739 | 1.442.767 $ | 0,23 % | -0,05 % |
| XOM | 6.867 | 938.904 $ | 0,15 % | -0,04 % |
| T | 23.278 | 481.853 $ | 0,08 % | -0,04 % |
| MSFT | 11.195 | 4.175.914 $ | 0,66 % | -0,04 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Cahaba Wealth Management, Inc. bietet umfassende Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden an, zu denen Anlageberatung und umfassende Finanzplanung gehören. Die Dienstleistungen umfassen die Entwicklung eines finanziellen Profils basierend auf den finanziellen Umständen und Zielen des Kunden sowie einen Anlageplan mit den entsprechenden Anlagestrategien. Speziell kann Finanzplanung Beratung zu Themen wie Nachlassplanung, Risikomanagement, Budgetierung, Altersvorsorge, Bildungsfinanzierung und Portfoliodesign umfassen. Darüber hinaus können begrenzte Verwaltungsdienstleistungen angeboten werden, wie Cashflow-Management und Koordination externer Berater.
Gebühren
Für die Erstellung eines schriftlichen Finanzplans und andere Finanzberatung berechnen Cahaba Gebühren je nach Komplexität des Falls, wobei diese jährlich zwischen $1.500 und $10.000 liegen und vierteljährlich in Rechnung gestellt werden. Die Gebühr kann entfallen, wenn der Kunde gleichzeitig umfassende Vermögensverwaltungsdienstleistungen beauftragt. Die jährliche Gebührenstruktur für die Vermögensverwaltung ist ein gestaffeltes System basierend auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens: $0 bis $250.000 (1,50%), $250.000 - $500.000 (1,25%), $500.000 - $1.000.000 (1,25%) und ab $1.000.000 (1,00%).
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei Margin-Geschäften, da ein Anreiz besteht, die Nutzung von Margin zu fördern, um einen höheren Marktwert und somit höhere Gebühren zu erzielen. Bei der Durchführung von Geschäften kann ein Konflikt entstehen, weil das Unternehmen oder assoziierte Personen die Möglichkeit haben, vor dem Kunden zu handeln und potenziell günstigere Preise zu erhalten. Um dies zu mindern, ist es Richtlinie, dass weder das Unternehmen noch assoziierte Personen Vorrang vor dem Konto des Kunden bei Kauf oder Verkauf von Wertpapieren haben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.09.2026