Stammdaten
| Name | BIRCH CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 152302 |
| SEC-Nummer | 801-112497 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | – |
| Website | https://www.linkedin.com/company/birch-capital-management |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 32.063 | 16.444.901 $ | 7,77 % | +1,89 % |
| ACN | 37.920 | 6.953.390 $ | 3,28 % | +1,15 % |
| AAPL | 61.787 | 20.576.249 $ | 9,72 % | +0,90 % |
| FDS | 25.980 | 7.013.301 $ | 3,31 % | +0,62 % |
| CTSH | 44.755 | 2.570.744 $ | 1,21 % | +0,53 % |
| AMGN | 25.374 | 10.695.449 $ | 5,05 % | +0,49 % |
| ICE | 32.916 | 5.004.219 $ | 2,36 % | +0,42 % |
| SCHW | 81.182 | 7.934.729 $ | 3,75 % | +0,35 % |
| RMD | 27.306 | 6.037.357 $ | 2,85 % | +0,30 % |
| ALLE | 17.250 | 2.652.533 $ | 1,25 % | +0,17 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GWW | 14.135 | 17.608.215 $ | 8,32 % | -1,18 % |
| NVO | 172.533 | 6.540.726 $ | 3,09 % | -0,86 % |
| FDXF | 3.425 | 374.627 $ | 0,18 % | -0,53 % |
| UPS | 64.143 | 5.993.522 $ | 2,83 % | -0,46 % |
| TSM | 18.312 | 8.353.751 $ | 3,95 % | -0,46 % |
| CSCO | 61.069 | 6.572.856 $ | 3,10 % | -0,44 % |
| GOOGL | 32.575 | 11.109.108 $ | 5,25 % | -0,43 % |
| FDX | 23.139 | 6.596.698 $ | 3,12 % | -0,40 % |
| CQP | 3.611 | 219.765 $ | 0,10 % | -0,38 % |
| CAH | 21.013 | 4.675.393 $ | 2,21 % | -0,27 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Wealth Management an, das neben der Anlageverwaltung auch die Erstellung von Finanzplänen umfasst. Diese Dienstleistung beinhaltet eine Analyse der aktuellen Situation sowie Empfehlungen zu Bereichen wie Zielsetzungen, Cashflow-Analysen, Rentenplanung, Steuerprüfung und Nachlassplanung. Zudem können alternative Anlagen wie Immobilien, strukturierte Produkte oder Hedgefonds empfohlen werden. In bestimmten Fällen bieten Mitarbeiter des Unternehmens auch Treuhanddienste (Trustee Services) an.
Gebühren
Die Gebühren werden auf Basis eines gestaffelten Modells nach dem verwalteten Vermögen (AUM) berechnet: 1,00 % für die ersten 5.000.000 $, 0,75 % für Beträge zwischen 5.000.001 $ und 10.000.000 $ sowie 0,50 % für Beträge über 10.000.000 $. Alternativ können Gebühren auf Stundenbasis zu einem Satz von 350,00 $ pro Stunde erhoben werden. Für spezielle Cash-Konten kann eine Gebühr von 0,25 % anfallen; für Treuhanddienste (Trustee Services) können Gebühren zwischen 0 $ und 15.000 $ anfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass die Vergütungsstruktur Konflikte mit den Interessen der Kunden erzeugen kann, insbesondere bei Empfehlungen zum Transfer von Rentenkonten in individuell verwaltete IRA-Konten, da dies finanzielle Anreize für das Unternehmen schafft. Zudem geben Berater des Unternehmens Wertpapiere an, die sie auch an Kunden weiterempfehlen, wobei diese auf derselben Basis gekauft und verkauft werden wie die Kundentransaktionen. Es wird angegeben, dass keine Wertpapiere mit wesentlichen finanziellen Interessen der beteiligten Personen empfohlen oder für Kunden gehandelt werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.08.2026