Stammdaten
| Name | AVONDALE WEALTH MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 152590 |
| SEC-Nummer | 801-101528 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WEST LAKE HILLS, TX, United States |
| Website | HTTPS://AVONDALEWEALTH.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 13.661 | 2.223.328 $ | 1,39 % | +1,39 % |
| iSHARES TRUST | 180.903 | 50.614.123 $ | 31,64 % | +1,02 % |
| QQQ | 34.600 | 25.596.310 $ | 16,00 % | +0,39 % |
| AAPL | 13.796 | 4.594.344 $ | 2,87 % | +0,23 % |
| PLTR | 7.013 | 1.311.782 $ | 0,82 % | +0,18 % |
| NVDA | 16.904 | 3.860.536 $ | 2,41 % | +0,18 % |
| FBTC | 4.300 | 218.617 $ | 0,14 % | +0,14 % |
| PG | 1.500 | 217.920 $ | 0,14 % | +0,14 % |
| AEO | 28.500 | 506.730 $ | 0,32 % | +0,12 % |
| TGT | 6.155 | 964.427 $ | 0,60 % | +0,11 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Morse Asset Management, Inc | 160.501 | 19.001.747 $ | 11,88 % | -2,11 % |
| UAL | 2.650 | 294.018 $ | 0,18 % | -0,39 % |
| SPDR SERIES TRUST | 1.263 | 226.494 $ | 0,14 % | -0,38 % |
| AMD | 5.585 | 3.416.680 $ | 2,14 % | -0,31 % |
| Ancora Advisors LLC | 83.710 | 4.279.242 $ | 2,68 % | -0,26 % |
| FMR LLC | 434.159 | 17.066.801 $ | 10,67 % | -0,25 % |
| TSLA | 5.655 | 2.006.451 $ | 1,25 % | -0,22 % |
| DKNG | 32.600 | 619.400 $ | 0,39 % | -0,14 % |
| AZO | 179 | 506.574 $ | 0,32 % | -0,10 % |
| AMAT | 592 | 302.529 $ | 0,19 % | -0,07 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Avondale Wealth Management, LLC bietet Finanzplanungs- und Portfoliomanagementdienstleistungen an. Die Dienstleistungen umfassen ad hoc Finanzplanungsberatungen per Telefon, Videokonferenz und persönlich für Kundenhaushalte. Die Finanzplanungsberatungen können u. a. die Gesamtassetallokation, Wertpapierempfehlungen, Versicherungsbedarfe, Hypothekenplanung, Altersvorsorgeplanung, Studienplanung, Treuhand- und Nachlassplanung, Sparen, Budgetierung und Steuerplanung umfassen. Für diskretionäre Konten verwaltet Avondale die Konten in einem der vier Modelle: Conservative, Balanced, Growth und Aggressive. Zudem werden „Non-Mutual Fund“- und „Indexed Benchmark“-Versionen jedes Modellportfolios angeboten.
Gebühren
Die Angaben zu den Gebühren und Vergütungen basieren nicht auf der Kapitalwertsteigerung der gehaltenen Fonds oder Wertpapiere. Ein vorgeschlagenes Portfolio-Minimum für das Standard-Service-Angebot beträgt $3.000.000, wobei Avondale die Möglichkeit hat, dieses Minimum in bestimmten Umständen zu erlassen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn Avondale’s Advisory Affiliates Wertpapiere empfehlen, für deren Kauf diese oder andere zusätzliche Vergütungen erhalten. Ein Interessenkonflikt besteht auch, da die IA Reps von Avondale als unabhängige Versicherungsagenten Versicherungsprämien für den Verkauf von Produkten erhalten können, was einen Anreiz zur Empfehlung dieser Produkte schaffen kann. Zudem besteht ein Interessenkonflikt, wenn IA Reps persönlich in Wertpapiere investieren, die an Advisory Clients empfohlen werden, da Avondale oder die IA Reps von einem Kursanstieg durch nachfolgende Käufe der Advisory Clients profitieren könnten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.10.2026