Stammdaten
| Name | BLUESPRING WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 152667 |
| SEC-Nummer | 801-70998 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | AUSTIN, TX, United States |
| Website | https://www.bluespringwealthcalifornia.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 8.681.955 | 253.785.210 $ | 9,45 % | +1,68 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 220.244 | 45.815.243 $ | 1,71 % | +1,65 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 161.975 | 28.496.819 $ | 1,06 % | +1,00 % |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | 173.582 | 12.444.125 $ | 0,46 % | +0,46 % |
| MSFT | 97.627 | 50.072.674 $ | 1,86 % | +0,35 % |
| SJM | 62.247 | 7.401.761 $ | 0,28 % | +0,26 % |
| SPDR SERIES TRUST | 222.951 | 17.484.298 $ | 0,65 % | +0,22 % |
| PAYS | 426.119 | 5.744.084 $ | 0,21 % | +0,21 % |
| MCHB | 345.498 | 5.106.460 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 468.844 | 39.420.404 $ | 1,47 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WT | 2.124.408 | 150.781.320 $ | 5,62 % | -0,95 % |
| GLDM | 468.135 | 38.471.346 $ | 1,43 % | -0,83 % |
| GOOGL | 229.052 | 78.687.493 $ | 2,93 % | -0,39 % |
| Ancora Advisors LLC | 1.724.194 | 79.754.279 $ | 2,97 % | -0,29 % |
| MAI Capital Management | 923.796 | 79.149.830 $ | 2,95 % | -0,29 % |
| IBM | 60.065 | 13.210.133 $ | 0,49 % | -0,22 % |
| MCD | 9.759 | 2.253.797 $ | 0,08 % | -0,20 % |
| LRCX | 5.709 | 1.875.391 $ | 0,07 % | -0,19 % |
| AMD | 10.224 | 6.254.641 $ | 0,23 % | -0,16 % |
| NFLX | 30.436 | 2.117.737 $ | 0,08 % | -0,16 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Bluespring Wealth bietet Anlageberatung durch registrierte Anlageberatervertreter an. Die primären Dienstleistungen umfassen: (1) Advisor-Managed Accounts; (2) Überweisungen an Drittanbieter von Anlageberatern; (3) Finanzplanung; (4) Individuelle Altersvorsorgeplanung; (5) Dienstleistungen für qualifizierte und nicht qualifizierte Altersvorsorgepläne; und (6) Bestimmte steuerbezogene Unterstützung. Kunden können Bluespring Wealth beauftragen, alle oder einen Teil ihrer Vermögenswerte nach Ermessen oder unter bestimmten Umständen nach Nicht-Ermessen zu verwalten. Die Beratung umfasst alle Arten von in den Kundenportfolios gehaltenen Anlagen.
Gebühren
Für Portfolioverwaltungsdienstleistungen in einem Managed Account wird eine „Investment Management Fee“ erhoben, die zwischen Bluespring Wealth und dem Kunden verhandelt wird und allgemein zwischen 0,00% und 1,50% des Marktwertes des Portfolios liegt. Diese Gebühren sind verhandelbar und werden direkt vom qualifizierten Verwahrer abgebucht. Für Finanzplanungs- und/oder Finanzberatungsdienstleistungen werden feste oder stundenweise Gebühren erhoben. Investment Management Fees sind zusätzlich zu allen Gebühren des Verwahrers und Dienstleisteranbieter.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da Bluespring Wealth und seine verbundenen Unternehmen wirtschaftliche Vorteile erhalten können, die nicht mit den Kunden geteilt werden. Ein Interessenkonflikt entsteht, weil Bluespring Wealth und seine verbundenen Unternehmen finanzielle Anreize haben, die Nutzung ihrer Managementdienste innerhalb angeschlossener Programme zu fördern. Ein weiterer Konflikt besteht, da Bluespring Wealth und seine Berater Empfehlungen für Verwahrer geben, was ein Interesse an der Empfehlung von Charles Schwab & Co., Inc. schafft, da Bluespring Wealth dort Dienstleistungen und andere wirtschaftliche Vorteile erhält. Zudem besteht ein Interessenkonflikt, da Berater, die Anteile an Kingfisher Topco Holdings, LP besitzen, einen Anreiz haben, die Dienstleistungen der Kestra Affiliates zu empfehlen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 13.11.2026