Stammdaten
| Name | INSIGHT WEALTH PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | INSIGHT WEALTH PARTNERS |
| CRD-Nummer | 153635 |
| SEC-Nummer | 801-71491 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PLANO, TX, United States |
| Website | HTTP://WWW.INSIGHTWP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Direxion Shares ETF Trust | 60.783 | 58.351.563 $ | 24,86 % | +4,20 % |
| Innovator ETFs Trust | 203.040 | 6.378.909 $ | 2,72 % | +0,99 % |
| RTX | 5.756 | 1.068.601 $ | 0,46 % | +0,46 % |
| STX | 1.094 | 1.009.040 $ | 0,43 % | +0,30 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 93.058 | 3.052.656 $ | 1,30 % | +0,22 % |
| XOM | 11.179 | 1.819.397 $ | 0,78 % | +0,13 % |
| TXN | 6.977 | 1.954.188 $ | 0,83 % | +0,13 % |
| CVX | 8.303 | 1.695.563 $ | 0,72 % | +0,12 % |
| MSFT | 2.231 | 1.144.272 $ | 0,49 % | +0,11 % |
| PLTR | 4.464 | 834.991 $ | 0,36 % | +0,11 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 280.271 | 21.925.293 $ | 9,34 % | -1,34 % |
| iSHARES TRUST | 501.898 | 35.595.605 $ | 15,16 % | -1,26 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 256.574 | 14.149.518 $ | 6,03 % | -0,89 % |
| F | 648.230 | 7.817.651 $ | 3,33 % | -0,57 % |
| SNDK | 1.523 | 2.649.852 $ | 1,13 % | -0,45 % |
| VRT | 4.284 | 1.033.786 $ | 0,44 % | -0,31 % |
| AVGO | 8.133 | 2.856.322 $ | 1,22 % | -0,20 % |
| Ancora Advisors LLC | 156.373 | 8.054.760 $ | 3,43 % | -0,18 % |
| VMI | 973 | 450.480 $ | 0,19 % | -0,16 % |
| TSLA | 2.394 | 849.415 $ | 0,36 % | -0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet Asset Management, Finanzplanung und Beratungen, Verweis auf Drittanbieter-Money-Manager sowie Pensionsberatung an. Für Einzelpersonen und andere Kunden werden verschiedene Anlageberatungsdienstleistungen erbracht. Die Finanzplanungsdienstleistungen umfassen Bereiche wie Anlageplanung, Ruhestandsplanung, Nachlassplanung, Arbeitgeberleistungen, Steuerplanung und Immobilienanalyse. Bei der Finanzberatung werden Empfehlungen für Aktivitäten oder spezifische Maßnahmen gegeben, wobei für Finanzberatungsengagements in der Regel kein schriftlicher Bericht über Beobachtungen und Empfehlungen erstellt wird.
Gebühren
Für Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen werden stunden- oder pauschale Gebühren erhoben. Die Stundenhonorare betragen $350 für Finanzberater, $150 pro Stunde für Para-Planner und $75 für Verwaltungszeit. Die geschätzten Erstjahresgebühren für Finanzplanung oder -beratung liegen zwischen $2.500 und $20.000. Jährliche oder laufende Finanzplanungsgebühren sind pauschal und bewegen sich typischerweise zwischen $1.000 und $15.000 pro Jahr. Die Beratungsgebühren werden vierteljährlich im Voraus auf Basis des Vermögenswertes am letzten Tag des vorangegangenen Quartals berechnet. Für Portfolio-Management-Dienstleistungen wird ein Mindestjährliches Beratungsentgelt von $1.000 verlangt, wobei für Konten unter Verwaltung ein Mindestjahresentgelt von $1.000 erforderlich ist.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen gibt an, dass es durch Drittanbieter-Money-Manager bezahlt wird, wenn es Kunden an diese verweist und diese einen verwalteten Konto eröffnen. Diese Zahlungen stellen einen Teil der Anlageberatungsgebühr dar, die der Drittanbieter für die Verwaltung des Kontos erhebt. Die erhaltenen Gebühren von Drittanbietern sind generell laufend. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es keine Transaktionsgebühren für U.S.-gelistete Aktien und ETFs von Charles Schwab & Co., Inc. (
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.10.2026