Stammdaten
| Name | ELWOOD & GOETZ WEALTH ADVISORY GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | ELWOOD & GOETZ |
| CRD-Nummer | 154839 |
| SEC-Nummer | 801-109935 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ATHENS, GA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/ELWOODGOETZ/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 12.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD WORLD FUND | 487.440 | 61.051.161 $ | 21,58 % | +3,79 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.343.943 | 41.090.923 $ | 14,52 % | +1,90 % |
| iSHARES TRUST | 214.021 | 22.586.970 $ | 7,98 % | +1,58 % |
| Ancora Advisors LLC | 314.148 | 22.194.190 $ | 7,84 % | +1,17 % |
| SPCX | 18.378 | 2.772.505 $ | 0,98 % | +0,98 % |
| FMR LLC | 454.587 | 22.911.167 $ | 8,10 % | +0,91 % |
| MAI Capital Management | 40.206 | 2.055.706 $ | 0,73 % | +0,73 % |
| MSFT | 9.588 | 4.917.800 $ | 1,74 % | +0,64 % |
| AAPL | 23.412 | 7.796.789 $ | 2,76 % | +0,58 % |
| NVDA | 16.953 | 3.871.764 $ | 1,37 % | +0,33 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLW | 3.767 | 579.214 $ | 0,20 % | -0,11 % |
| AMAT | 1.056 | 539.764 $ | 0,19 % | -0,06 % |
| KLAC | 1.571 | 306.309 $ | 0,11 % | -0,05 % |
| IBM | 2.549 | 560.517 $ | 0,20 % | -0,04 % |
| CAT | 1.395 | 1.130.999 $ | 0,40 % | -0,04 % |
| SON | 20.338 | 992.901 $ | 0,35 % | -0,03 % |
| GE | 1.587 | 495.604 $ | 0,18 % | -0,02 % |
| HD | 4.334 | 1.232.846 $ | 0,44 % | -0,02 % |
| CARR | 4.162 | 228.303 $ | 0,08 % | -0,02 % |
| GEV | 367 | 348.830 $ | 0,12 % | -0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC dient primär wohlhabenden und einkommensstarken Privatpersonen, Familien und deren verbundenen Einrichtungen, Treuhandfonds, Nachlässen und Familienunternehmen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Altersvorsorgeplanung, Vermögensschutz und -erhalt, Steuerplanung, Risikomanagement und Versicherungsplanung, Nachlass- und Nachfolgeplanung sowie Unternehmensnachfolgeplanung. Spezifische Dienstleistungen umfassen Investment Supervisory Services, die Bewertung aktueller Anlagen und die Entwicklung einer empfohlenen Anlagestrategie, und Financial Planning Services, die unter anderem Zielentwicklung, Altersvorsorgeplanung und Steuerplanung umfassen. Zudem werden Corporate Retirement Plan Services als 3(38)-investment fiduciary für 401(k), Pensions-, Profit-Sharing-Pläne und andere Mitarbeiterleistungen angeboten.
Gebühren
Die Anlageüberwachungsgebühren basieren auf dem Portfolio-Wert, mit einem Mindestmonatspreis von $350. Die jährlichen Gebühren für verwaltete Anlagen variieren je nach Wertstaffel: 1.00% auf die ersten $2.000.000, 0.75% auf $2.000.001 - $5.000.000, 0.50% auf $5.000.001 - $50.000.000 und 0.25% auf Beträge über $50.000.000. Für Cash-äquivalente verwaltete Vermögenswerte beträgt die jährliche Gebühr 0.25%. Bei Finanzplanungsdienstleistungen können feste oder stundenweise Gebühren anfallen, wobei die Stundenraten zwischen $250 und $500 liegen können.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen gibt an, dass seine Vergütung ausschließlich aus Gebühren stammt, die direkt von den Kunden gezahlt werden, und akzeptiert keine Kommissionen in irgendeiner Form, keine Empfehlungsprovisionen und keine Vorteile von Verwahrern basierend auf Kundenwertpapiergeschäften. Bei der Beratung von Altersvorsorgekonten oder individuellen Altersvorsorgekonten agiert das Unternehmen als Treuhänder, was besondere Regeln erfordert, um im besten Interesse des Kunden zu handeln. Das Unternehmen gibt an, dass es keine Empfehlungen vornimmt, bei denen eine verwandte Person ein materielles finanzielles Interesse hat, und dass es keine Vergütung für den Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageprodukten erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.10.2026