Stammdaten
| Name | PINNACLE WEALTH MANAGEMENT ADVISORY GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | WITHUM WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 158332 |
| SEC-Nummer | 801-72657 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | RED BANK, NJ, United States |
| Website | HTTP://WWW.WITHUMWEALTH.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 22.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 91.389 | 46.873.534 $ | 4,03 % | +1,13 % |
| AAPL | 221.785 | 73.858.824 $ | 6,35 % | +0,72 % |
| NVDA | 186.920 | 42.688.846 $ | 3,67 % | +0,39 % |
| META | 20.285 | 14.709.980 $ | 1,26 % | +0,32 % |
| WT | 352.475 | 28.892.829 $ | 2,48 % | +0,32 % |
| AMZN | 98.278 | 24.485.998 $ | 2,10 % | +0,28 % |
| ADP | 16.859 | 4.350.604 $ | 0,37 % | +0,24 % |
| VLO | 18.366 | 7.118.750 $ | 0,61 % | +0,19 % |
| LLY | 6.721 | 7.776.747 $ | 0,67 % | +0,18 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 133.969 | 13.810.837 $ | 1,19 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 698.563 | 156.021.758 $ | 13,40 % | -0,48 % |
| LRCX | 23.294 | 7.652.317 $ | 0,66 % | -0,34 % |
| KLAC | 29.836 | 5.815.871 $ | 0,50 % | -0,33 % |
| AMAT | 10.336 | 5.285.560 $ | 0,45 % | -0,25 % |
| WMT | 125.398 | 13.031.381 $ | 1,12 % | -0,20 % |
| CAT | 8.257 | 6.694.546 $ | 0,58 % | -0,20 % |
| GOOGL | 110.515 | 37.953.506 $ | 3,26 % | -0,19 % |
| AVGO | 63.863 | 22.427.980 $ | 1,93 % | -0,17 % |
| HD | 18.598 | 5.291.004 $ | 0,45 % | -0,13 % |
| MS | 51.737 | 9.730.772 $ | 0,84 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Withum Wealth Management bietet diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen auf Basis einer reinen Gebühr an. Die Dienstleistungen umfassen ein dediziertes Beratungsteam, maßgeschneidertes Portfolio-Design und diskretionäres Management sowie einen zielbasierten Ansatz mit Steueroptimierungs-Overlay. Für Kunden mit Anlagevermögen über 2 Millionen US-Dollar wird eine Integrierte Vermögensverwaltungsplattform (IWM Platform) angeboten, die zusätzlich Vermögensplanung (einschließlich Ruhestandsplanung und Zugang zu CFP®-Beratern), jährliche Steuererstellung und periodische Nachprüfung des Nachlassplans umfasst. Darüber hinaus werden Pensionsberatungsdienstleistungen angeboten, bei denen Unterstützung bei der Auswahl und/oder Überwachung von Anlagealternativen für selbstverwaltete Ruhestandspläne geleistet wird. Zudem können Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen (Stand-Alone) erbracht werden, die Anlage- und nicht-anlagebezogene Angelegenheiten umfassen.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr von Withum Wealth Management basiert auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte und liegt generell zwischen 0,50% und 1,25%. Die Anlageberatungsgebühr ist verhandelbar und kann je nach Faktoren wie dem zu verwaltenden Vermögen, der Portfoliozusammensetzung und dem Umfang des Engagements variieren. Für die Nutzung der IWM Platform wird ein Vermögensniveau von über 2 Millionen US-Dollar vorausgesetzt. Für Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen (Stand-Alone) sind die Gebühren verhandelbar und bewegen sich generell zwischen 500 und 15.000 US-Dollar als Pauschalgebühr oder zwischen 125 und 350 US-Dollar pro Stunde. Die jährliche Anlageberatungsgebühr wird vierteljährlich im Voraus oder im Nachhinein basierend auf dem Marktwert der Vermögenswerte am letzten Geschäftstag des vorangegangenen Quartals berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung, dass ein Kunde die Dienstleistungen von WS + B, CPA in ihrer Kapazität als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Anspruch nimmt, da Withum Wealth Management mit WS + B, CPA verbunden ist und von diesem Engagement einen wirtschaftlichen Vorteil ziehen wird. Ein weiterer Interessenkonflikt entsteht, wenn Withum Wealth Management und/oder deren Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch Kunden empfohlen werden, da dies eine Position schaffen kann, aus der ein materieller Vorteil entstehen kann. Ein ähnlicher Konflikt besteht, wenn Withum Wealth Management und/oder deren Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, zeitgleich mit deren Empfehlung an Kunden. Mitum Wealth Management hat eine Richtlinie für Transaktionen mit Wertpapieren implementiert, um diese Aktivitäten zu überwachen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.10.2026