Stammdaten
| Name | SCULATI WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 158783 |
| SEC-Nummer | 801-112320 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BLOOMFIELD HILLS, MI, United States |
| Website | HTTP://WWW.SCULATIWEALTH.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 18.059 | 9.772.628 $ | 4,05 % | +1,10 % |
| BRK-B | 49.333 | 25.534.761 $ | 10,59 % | +0,73 % |
| NOW | 19.270 | 2.703.966 $ | 1,12 % | +0,31 % |
| META | 7.737 | 5.748.282 $ | 2,38 % | +0,29 % |
| CRM | 10.006 | 2.340.604 $ | 0,97 % | +0,27 % |
| iSHARES TRUST | 155.905 | 20.345.320 $ | 8,44 % | +0,23 % |
| CVX | 18.232 | 3.919.773 $ | 1,63 % | +0,22 % |
| AMZN | 35.954 | 9.331.142 $ | 3,87 % | +0,21 % |
| AAPL | 48.938 | 16.686.457 $ | 6,92 % | +0,17 % |
| BlackRock Fund Advisors | 79.073 | 7.605.241 $ | 3,15 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FBTC | 119.973 | 7.422.750 $ | 3,08 % | -1,69 % |
| GS | 6.623 | 5.920.631 $ | 2,46 % | -0,60 % |
| MS | 30.072 | 5.714.281 $ | 2,37 % | -0,31 % |
| DTE | 6.836 | 875.350 $ | 0,36 % | -0,24 % |
| SO | 7.734 | 673.167 $ | 0,28 % | -0,19 % |
| UPS | 15.943 | 1.520.006 $ | 0,63 % | -0,14 % |
| JPM | 15.882 | 5.309.353 $ | 2,20 % | -0,12 % |
| ARCC | 31.796 | 592.359 $ | 0,25 % | -0,12 % |
| LOW | 13.318 | 2.471.421 $ | 1,02 % | -0,12 % |
| OHI | 50.392 | 2.276.209 $ | 0,94 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
SCULATI WEALTH MANAGEMENT, LLC bietet personalisierte und vertrauliche Finanzplanung sowie Vermögensverwaltung für Privatpersonen, Renten- und Gewinnbeteiligungspläne, Trusts, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen und kleine Unternehmen an. Die Beratung umfasst unter anderem die Festlegung finanzieller Ziele, Cashflow-Management, Steuerplanung, Versicherungsprüfungen, Bildungsfinanzierung sowie Ruhestands- und Nachlassplanung. Die Firma agiert als 'fee-only' Vermögensverwalter und stellt Finanzpläne für alle aktuellen und potenziellen Kunden ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.
Gebühren
Die Gebühren basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens (Assets under Management), wobei der Wert am letzten Geschäftstag des vorangegangenen Quartals herangezogen wird. Die Gebührenstruktur sieht für die ersten 1 Million USD eine Rate von 1,00 %, für die nächsten 1 Million USD 0,80 %, für die darauffolgenden 1 Million USD 0,60 % und für Beträge über 3 Millionen USD 0,40 % vor. Die Mindestgröße eines Haushaltskontos beträgt 500.000 USD bei einer Mindestjahresgebühr von 5.000 USD.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass die Vergütung einen Interessenkonflikt darstellt, da höhere verwaltete Vermögen zu höheren Einnahmen führen. Bei der Nutzung von Separately Managed Accounts (SMAs) von Drittanbietern wird angegeben, dass keine direkten Vergütungen oder Partnerschaften bestehen, jedoch ein potenzieller Konflikt durch indirekte Vorteile wie Forschungs- oder Marketingunterstützung bestehen könnte. Zudem ist festgelegt, dass Mitarbeiter keine eigenen Interessen über die des Kunden stellen dürfen und für den Handel mit Aktien oder anderen Produkten keine Entschädigungen angenommen werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.09.2026