Stammdaten
| Name | POWELL INVESTMENT ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 160333 |
| SEC-Nummer | 801-74420 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MIAMI, FL, United States |
| Website | HTTP://WWW.POWELLINVESTMENTADVISORS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 09.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 6.360 | 1.035.023 $ | 0,69 % | +0,69 % |
| NVDA | 34.616 | 7.914.258 $ | 5,28 % | +0,67 % |
| SPCX | 6.971 | 1.051.645 $ | 0,70 % | +0,54 % |
| MSFT | 4.170 | 2.138.646 $ | 1,43 % | +0,39 % |
| AAPL | 13.931 | 4.639.267 $ | 3,09 % | +0,36 % |
| AMZN | 38.160 | 9.507.564 $ | 6,34 % | +0,35 % |
| NET | 3.583 | 1.244.304 $ | 0,83 % | +0,25 % |
| MSTR | 2.195 | 336.033 $ | 0,22 % | +0,22 % |
| QQQ | 32.181 | 23.830.522 $ | 15,89 % | +0,19 % |
| NOW | 2.005 | 268.690 $ | 0,18 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 12.085 | 4.287.879 $ | 2,86 % | -0,86 % |
| SCCO | 4.833 | 979.359 $ | 0,65 % | -0,49 % |
| GS | 6.619 | 5.959.865 $ | 3,97 % | -0,46 % |
| SPDR SERIES TRUST | 40.479 | 4.928.002 $ | 3,29 % | -0,30 % |
| iSHARES TRUST | 175.685 | 24.032.470 $ | 16,02 % | -0,26 % |
| LRCX | 3.460 | 1.137.786 $ | 0,76 % | -0,24 % |
| IBM | 4.590 | 1.009.513 $ | 0,67 % | -0,18 % |
| AMAT | 1.256 | 642.293 $ | 0,43 % | -0,18 % |
| GLW | 2.457 | 377.788 $ | 0,25 % | -0,17 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 21.482 | 1.127.788 $ | 0,75 % | -0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Portfoliomanagementdienste kombinieren finanzielle Bedürfnisse, Anlageziele, Zeithorizont und Risikotoleranz, um eine effektive Anlagestrategie zu entwickeln. Das Portfolio wird mittels einer Kombination aus Aktienpositionen, festverzinslichen/schuldinstrumenten, Investmentgesellschafts-Produkten und ETFs zugeschnitten. Abhängig von der Risikotoleranz können auch gehebelte Indexfonds, Hedgefonds, Derivate, alternative Anlagen und andere öffentlich/privat gehandelte Wertpapiere empfohlen werden. Zur Analyse werden fundamentale, technische und zyklische Analysen verwendet. Die Firma ist nicht an eine spezifische Anlagestrategie gebunden und nutzt unter anderem die Modern Portfolio Theory und Asset Allocation.
Gebühren
Die Mindestkontogröße und/oder Mindestgebühr für das Portfoliomanagement werden in Item 5 'Fees and Compensation' dieser Broschüre offengelegt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Im Falle des CEF Total Return Opportunity Fund LP, bei dem die Firma als General Partner über eine angeschlossene Einheit und als Investment Manager fungiert, besitzt sie rechtliches Eigentum an und Zugang zu Geldern und Wertpapieren und hat somit Verwahrung von Kundenvermögen. Aufgrund dieser Kontrollpositionen hat sie die Befugnis, Gelder und Wertpapiere nach eigenem Ermessen zu verfügen und Gebühren zu erheben, die dem Investor möglicherweise nicht bewusst sind, was das Potenzial für Fehlverhalten und Selbstgeschäfte erhöht. Zur Abfederung wurden Maßnahmen wie die Anforderung monatlicher Kontoauszüge durch den Administrator, die Unterwerfung unter eine jährliche Prüfung und die Verteilung geprüfter Jahresabschlüsse innerhalb von 120 Tagen nach Ende des Geschäftsjahres implementiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.10.2026