Stammdaten
| Name | EPIQ PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 165139 |
| SEC-Nummer | 801-110597 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MINNEAPOLIS, MN, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/2869320/ ADDRESSES OF PUBLICLY AVAILABLE SOCIAL MEDIA PLATFORMS |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 07.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Finance, Inc. | 92.337 | 6.926.013 $ | 4,11 % | +0,76 % |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 27.318 | 960.254 $ | 0,57 % | +0,57 % |
| AAPL | 14.324 | 4.770.232 $ | 2,83 % | +0,40 % |
| VANGUARD GROUP INC | 63.546 | 4.973.369 $ | 2,95 % | +0,37 % |
| MDT | 15.662 | 1.351.474 $ | 0,80 % | +0,31 % |
| Ancora Advisors LLC | 351.523 | 20.462.246 $ | 12,14 % | +0,28 % |
| MSFT | 2.720 | 1.395.088 $ | 0,83 % | +0,25 % |
| XOM | 11.713 | 1.906.291 $ | 1,13 % | +0,22 % |
| BRK-B | 8.536 | 5.743.515 $ | 3,41 % | +0,15 % |
| META | 1.235 | 895.597 $ | 0,53 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 72.822 | 8.925.534 $ | 5,29 % | -0,86 % |
| HRL | 300.330 | 5.988.580 $ | 3,55 % | -0,70 % |
| HBAN | 434.740 | 6.634.132 $ | 3,93 % | -0,58 % |
| ALB | 21.286 | 2.251.677 $ | 1,34 % | -0,34 % |
| GPMT | 894.573 | 769.333 $ | 0,46 % | -0,31 % |
| BEP | 89.075 | 2.506.571 $ | 1,49 % | -0,29 % |
| BN | 91.725 | 3.344.301 $ | 1,98 % | -0,23 % |
| BE | 1.002 | 277.534 $ | 0,16 % | -0,18 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 25.741 | 1.219.094 $ | 0,72 % | -0,18 % |
| OBDC | 513.030 | 5.381.683 $ | 3,19 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
EPIQ ist ein umfassendes Investment-Beratungsunternehmen für Einzelpersonen, Familien und zugehörige Geschäftseinheiten. Das Unternehmen bietet Kunden Anlageberatung, Portfoliomanagement und lösungsorientierte Beratung an. Die Beratungsdienste umfassen unter anderem die Erstellung von Cashflow-Projektionen zur Bestimmung geeigneter Strategien für das Investmentmanagement. Bei der Durchführung seiner Dienstleistungen ist EPIQ nicht verpflichtet, Informationen zu verifizieren, die vom Kunden oder dessen anderen professionellen Dienstleistern stammen, und ist ausdrücklich berechtigt, sich auf solche Informationen zu verlassen.
Gebühren
Für Beratungsdienste erhebt EPIQ eine Pauschalgebühr, die allgemein zwischen $1.000 und $25.000 liegt. Diese Gebühren sind abhängig vom Umfang der Dienstleistungen. Für Investmentmanagementdienste wird ein jährlicher Pauschalbetrag erhoben, welcher verhandelbar ist und 1% der verwalteten Vermögenswerte nicht übersteigen darf. Diese Gebühren verstehen sich zusätzlich von Brokerage-Provisionen, Transaktionsgebühren und anderen anfallenden Kosten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn EPIQ eigene Dienstleistungen empfiehlt. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, einen Verhaltenskodex einzuhalten, der darauf abzielt, die rechtswidrige Nutzung von nicht öffentlichen Informationen zu verhindern. Bei Transaktionen in Wertpapieren für einen Kunden darf kein „Access Person“ eine Transaktion für sich oder seine unmittelbare Familie durchführen, es sei denn, die Transaktion wurde abgeschlossen oder ist Teil eines Stapelgeschäfts.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.10.2026