Stammdaten
| Name | STEELPEAK WEALTH, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 165168 |
| SEC-Nummer | 801-77132 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LOS ANGELES, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.STEELPEAK.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.110.168 | 289.007.893 $ | 8,03 % | +2,36 % |
| PANW | 98.873 | 39.283.383 $ | 1,09 % | +0,88 % |
| CSCO | 418.477 | 45.062.222 $ | 1,25 % | +0,85 % |
| SPCX | 149.700 | 22.583.704 $ | 0,63 % | +0,61 % |
| MRVL | 206.534 | 56.417.797 $ | 1,57 % | +0,61 % |
| PLTR | 182.621 | 34.159.323 $ | 0,95 % | +0,60 % |
| FBTC | 110.540 | 26.635.968 $ | 0,74 % | +0,57 % |
| AMZN | 561.153 | 143.548.594 $ | 3,99 % | +0,51 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 166.603 | 20.847.289 $ | 0,58 % | +0,48 % |
| MSTR | 5.495 | 17.374.950 $ | 0,48 % | +0,47 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 3.734.401 | 356.145.616 $ | 9,89 % | -1,10 % |
| TMUS | 3.923 | 639.683 $ | 0,02 % | -0,83 % |
| LRCX | 114.672 | 38.103.152 $ | 1,06 % | -0,72 % |
| INTC | 523.665 | 62.960.229 $ | 1,75 % | -0,63 % |
| AMAT | 83.245 | 42.927.790 $ | 1,19 % | -0,62 % |
| AMGN | 120.157 | 50.815.795 $ | 1,41 % | -0,60 % |
| NFLX | 540.855 | 37.994.483 $ | 1,06 % | -0,50 % |
| BKNG | 2.034 | 331.402 $ | 0,01 % | -0,44 % |
| ADI | 1.596 | 632.951 $ | 0,02 % | -0,42 % |
| JNJ | 36.704 | 10.246.403 $ | 0,28 % | -0,41 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
SteelPeak bietet verschiedene Beratungsdienstleistungen an, darunter Finanzplanung, Beratung und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen SteelPeak Elite Strategies, SteelPeak Exclusive Strategies, SteelPeak Alternative Strategies, Finanzplanung, Altersvorsorgeberatung und Beratungsdienstleistungen für Nichtzweckdarlehen. SteelPeak verwaltet Kundenanlagen auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis und berät auch zu Anlageprodukten, die nicht beim primären Verwahrer gehalten werden, wie variable Lebens- und Rentenversicherungen sowie Vermögenswerte in arbeitgeberfinanzierten Altersvorsorgeplänen und qualifizierten Studienplänen (z. B. 529-Plänen).
Gebühren
Für Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen wird ein Pauschalbetrag erhoben, der je nach Umfang und Komplexität zwischen $500 und $5.000 liegt. Bei der Anlageverwaltung wird eine jährliche Gebühr auf Basis der verwalteten Vermögenswerte erhoben, die zwischen 75 und 175 Basispunkten (0,75% – 1,75%) variiert. Diese jährliche Gebühr wird vierteljährlich im Voraus berechnet. Für die Verwaltung von Vermögenswerten in bestimmten Kundenbeständen kann SteelPeak einen Gebührensatz verhandeln, der von diesem Bereich abweicht. Für die Verwaltung von Vermögenswerten in einem bestimmten Fonds beträgt die jährliche Verwaltungsgebühr 1,00%.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn SteelPeak empfiehlt, dass Kunden zusätzliche Dienstleistungen von SteelPeak in Anspruch nehmen, da dies zu Vergütungen führt, einschließlich der Übertragung von Altersvorsorgekonten oder der Überführung anderer Vermögenswerte in das Management von SteelPeak. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht in Bezug auf die Empfehlung von Versicherungsprodukten, da SteelPeak's Supervised Persons bei der Empfehlung von Versicherungsprodukten, für die sie Versicherungsprovisionen erhalten, tätig werden. Bei der Empfehlung von Immobilienunternehmen besteht ein Interessenkonflikt, da SteelPeak oder seine Supervised Persons eine Vermarktungsgebühr von bis zu 10% erhalten können. Zudem besteht ein Interessenkonflikt bei Empfehlungen von privaten Fonds, die von SteelPeak oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet werden, da die Konflikte bereits offengelegt wurden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 18.10.2026