Stammdaten
| Name | IFG ADVISORY, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 168012 |
| SEC-Nummer | 801-80184 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ATLANTA, GA, United States |
| Website | HTTP://WWW.CPCLLP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 599.467 | 41.946.254 $ | 2,83 % | +1,07 % |
| MSFT | 56.228 | 28.839.361 $ | 1,95 % | +0,65 % |
| AAPL | 166.649 | 55.497.358 $ | 3,75 % | +0,43 % |
| NVDA | 173.523 | 39.629.105 $ | 2,68 % | +0,40 % |
| PLTR | 55.328 | 10.349.107 $ | 0,70 % | +0,32 % |
| ACN | 36.476 | 6.688.542 $ | 0,45 % | +0,31 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 885.236 | 39.532.588 $ | 2,67 % | +0,28 % |
| INGR | 46.007 | 4.407.961 $ | 0,30 % | +0,26 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 314.825 | 13.771.872 $ | 0,93 % | +0,25 % |
| APH | 42.937 | 3.619.598 $ | 0,24 % | +0,24 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.841.967 | 104.449.580 $ | 7,06 % | -0,56 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 161.782 | 12.554.220 $ | 0,85 % | -0,43 % |
| CBSH | 5.635 | 308.453 $ | 0,02 % | -0,43 % |
| FBTC | 66.490 | 3.390.904 $ | 0,23 % | -0,42 % |
| BLK | 148.697 | 13.970.731 $ | 0,94 % | -0,39 % |
| AMAT | 13.823 | 7.068.560 $ | 0,48 % | -0,34 % |
| BPRE | 88.241 | 1.106.537 $ | 0,07 % | -0,30 % |
| KEYS | 18.853 | 6.863.243 $ | 0,46 % | -0,21 % |
| BNY | 38.920 | 5.562.860 $ | 0,38 % | -0,21 % |
| iShares, Inc. | 11.556 | 998.271 $ | 0,07 % | -0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
IFGA ist der alleinige Portfolio Manager des Programms und sammelt sowie teilt nicht öffentliche Informationen (wie Finanzinformationen, Anlageziele und Risikotoleranz) über Kunden, um geeignete und angemessene Anlageberatung zu leisten. Nicht öffentliche personenbezogene Informationen über Kunden werden in Übereinstimmung mit den Offenlegungen in der Datenschutzrichtlinie von IFGA weitergegeben. Kunden können sich jederzeit direkt mit ihren Finanzberatern bezüglich ihrer Portfolios oder anderer Angelegenheiten in Verbindung setzen.
Gebühren
Keine spezifischen Informationen zu Gebührenstrukturen sind in den vorliegenden Abschnitten enthalten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
IFGA und die Geschäftsführung waren nicht in strafrechtlichen oder zivilrechtlichen Verfahren, verwaltungsrechtlichen oder selbstregulatorischen Durchsetzungsverfahren, noch in rechtlichen oder disziplinarischen Ereignissen verwickelt, die für die Bewertung von IFGA oder die Integrität ihrer Geschäftsführung für einen Kunden oder einen potenziellen Kunden relevant sind.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.11.2026