Stammdaten
| Name | TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 168256 |
| SEC-Nummer | 801-78748 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PORTLAND, OR, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/YELLOWWOOD-WEALTH-SOLUTIONS-LLC |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 21.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 35.600 | 11.855.552 $ | 8,84 % | +1,13 % |
| MSFT | 7.504 | 3.848.628 $ | 2,87 % | +0,81 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 5.325 | 888.210 $ | 0,66 % | +0,66 % |
| WT | 430.472 | 20.698.651 $ | 15,43 % | +0,49 % |
| NVDA | 6.843 | 1.562.789 $ | 1,17 % | +0,27 % |
| MU | 235 | 250.647 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| AMD | 347 | 212.281 $ | 0,16 % | +0,16 % |
| META | 1.157 | 839.112 $ | 0,63 % | +0,16 % |
| FCX | 2.978 | 208.460 $ | 0,16 % | +0,16 % |
| DUK | 3.739 | 426.251 $ | 0,32 % | +0,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 395.916 | 29.953.414 $ | 22,33 % | -1,58 % |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | 125.308 | 5.632.585 $ | 4,20 % | -0,25 % |
| Fidelity Merrimack Street Trust | 455.303 | 19.714.630 $ | 14,70 % | -0,20 % |
| MCD | 3.478 | 803.246 $ | 0,60 % | -0,12 % |
| WFC | 4.368 | 348.528 $ | 0,26 % | -0,11 % |
| CAT | 340 | 276.002 $ | 0,21 % | -0,07 % |
| COF | 2.981 | 575.591 $ | 0,43 % | -0,05 % |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 24.404 | 896.833 $ | 0,67 % | -0,05 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 18.380 | 1.896.117 $ | 1,41 % | -0,05 % |
| MO | 2.985 | 201.037 $ | 0,15 % | -0,05 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet diskretionäre Vermögensverwaltung, Anlageberatungsdienstleistungen und Finanzplanung an. Die Anlageberatungsdienstleistungen umfassen kontinuierliche und regelmäßige Anlageüberwachungsdienstleistungen auf diskretionärer Basis. Die Finanzplanung kann als Teil der Vermögensverwaltungsdienstleistungen oder als separater Service erbracht werden. Die Beratung kann sich auf Bereiche wie zusätzliche Finanzplanung, Performance-Reporting, Anlageplanung, Ruhestandsplanung, Bildungsplanung sowie Geschäfts- und Finanzplanung beziehen.
Gebühren
Die Beschreibung der Gebühren für die Vermögensverwaltungsdienstleistungen wird in einem späteren Abschnitt behandelt. Für die Finanzplanung kann die Beratung durch einen Investment Adviser Representative gegen eine verhandelte Gebühr erfolgen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma ist ein Treuhänder für ihre Anlageberatungskunden und ist verpflichtet, in gutem Glauben und im besten Interesse des Kunden zu handeln. Dies beinhaltet die Pflicht, alle wesentlichen Sachverhalte von Interessenkonflikten offenzulegen, damit der Kunde eine informierte Entscheidung treffen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.10.2026