Stammdaten
| Name | LAFLEUR & GODFREY LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | LAFLEUR & GODFREY PRIVATE WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 168831 |
| SEC-Nummer | 801-78536 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GRAND RAPIDS, MI, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LAFLEURGODFREY.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 09.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 202.608 | 58.626.789 $ | 7,07 % | +7,07 % |
| CAT | 40.343 | 42.960.766 $ | 5,18 % | +5,18 % |
| JPM | 122.829 | 40.205.510 $ | 4,85 % | +4,85 % |
| JNJ | 126.245 | 32.062.550 $ | 3,87 % | +3,87 % |
| MSFT | 83.870 | 31.285.096 $ | 3,77 % | +3,77 % |
| AVGO | 68.418 | 25.844.900 $ | 3,12 % | +3,12 % |
| RTX | 132.012 | 25.046.637 $ | 3,02 % | +3,02 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 484.553 | 24.736.406 $ | 2,98 % | +2,98 % |
| WWD | 56.158 | 23.891.860 $ | 2,88 % | +2,88 % |
| SYK | 75.766 | 23.854.161 $ | 2,88 % | +2,88 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| RIG | 12.300 | 60.147 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| LNT | 2.861 | 218.266 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| GNRC | 749 | 219.315 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| HBAN | 12.926 | 229.178 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| MARA | 16.750 | 232.658 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| ETR | 2.026 | 232.707 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| NVT | 1.377 | 233.553 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| UBER | 3.316 | 239.283 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| TROW | 2.179 | 247.731 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| VRT | 775 | 259.486 $ | 0,03 % | +0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
LaFleur & Godfrey LLC bietet personalisiertes, umfassendes und vertrauliches Vermögensmanagement für primär Einzelpersonen an, einschließlich vermögender Privatpersonen sowie deren Treuhandfonds und Nachlässe. Des Weiteren beraten sie Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, gemeinnützige Organisationen und kleine Unternehmen. Das Unternehmen ist ein fee-based Firm und investiert in einzelne Aktien und Anleihen gemäß Anlagegrundsätzen, die aktive Investitionen, Unternehmensbeteiligungen und fokussierte Portfolios bevorzugen können; zusätzlich können ETFs, Investmentfonds und Private Funds genutzt werden. Für geeignete Kunden wurden ETF-Portfolios entwickelt, um spezifische Risikore-Charakteristika zu korrelieren.
Gebühren
Die Gebühren von LaFleur & Godfrey LLC basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens (Assets Under Management). Der Standard-Jahres Investment Management Agreement Fee für Neukunden wird wie folgt berechnet: 1,00% auf die ersten $1.000.000; 0,85% auf die nächsten $1.000.000; 0,75% auf die nächsten $3.000.000; und 0,50% auf Beträge über $5.000.000. Die Berechnung erfolgt auf Basis des durchschnittlichen Tagesbestandes und wird vierteljährlich im Rückstand abgerechnet. Kunden sind zusätzlich für Gebühren und Kosten verantwortlich, die mit der Anlage ihrer Vermögenswerte verbunden sind.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass LaFleur & Godfrey LLC und deren Mitarbeiter Wertpapiere kaufen oder verkaufen können, die auch von Kunden gehalten werden. Dieser Konflikt wird durch Vorgaben des Code of Ethics gemindert, welche Vorabgenehmigungspflichten für bestimmte Wertpapiergeschäfte durch das Personal sowie Meldepflichten für persönliche Wertpapierbestände und -transaktionen vorschreiben. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass ein finanzieller Anreiz zur Empfehlung von Krediten besteht, da die laufenden Anlageberatungsgebühren aus den Kundenkonten erhalten bleiben sollen. Bei der Empfehlung von Dienstleistungen durch UPTIQ Treasury & Credit Solutions, LLC und Flourish Financial LLC bestehen Konflikte aufgrund der Vergütung an LaFleur & Godfrey LLC und deren verbundenen Unternehmen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.09.2026