PERENNIAL ADVISORS, LLC

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

Perennial Advisors, LLC bietet Dienstleistungen im Bereich Vermögensberatung und Anlageverwaltung für eine breite Clientel an, zu der vermögende Privatpersonen, Familien, Family Offices, kleine Unternehmen und andere Organisationen gehören. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen Vermögensberatung, bei der ein maßgeschneiderter Ansatz zur Zielerreichung mittels geeigneter Asset Allocation verfolgt wird. Darüber hinaus werden Finanzberatungsdienstleistungen wie Finanzplanung (Bildung, Ruhestand und Nachlass), steuerliche Minimierungsstrategien im Zusammenhang mit Investitionen sowie die Koordination mit Steuer-, Buchhaltungs- und Rechtsberatern angeboten. Portfolioverwaltungsdienstleistungen können diskretionär oder nicht-diskretionär erbracht werden. Zudem bietet das Unternehmen Anlageberatung bezüglich Partnerschaften und anderer privater Einrichtungen an, die in Bereiche wie Private Equity, Venture Capital, Immobilien, strukturiertes Kreditgeschäft und spezialisierte Segmente öffentlich gehandelter Wertpapiermärkte involviert sind.

Gebühren

Der Standard-Jahres-Advisory Fee beträgt typischerweise 1,0 % und kann je nach Art, Umständen und verwaltetem Vermögen des jeweiligen Kundenverhältnisses variieren. Für bestimmte Kunden kann Perennial zusätzlich eine feste Gebühr („Supplemental Services Fee“) erheben, abhängig vom Umfang und der Komplexität der erforderlichen Arbeit. Perennial kann auch von bestimmten Kunden eine Mindestjahresgebühr verlangen, falls das verwaltete Vermögen einen bestimmten Mindestschwellenwert nicht erreicht. Mit Ausnahme der Supplemental Services Fees werden Kunden in der Regel vierteljährlich im Rückstand abgerechnet.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Die Finanzplanungsberatung kann ein potenzielles Konfliktverhältnis zwischen den Interessen von Perennial und denen des Kunden darstellen. Die Partnerschaft von Perennial ist ausschließlich darauf ausgerichtet, Vermögensberatungs- und Anlageverwaltungsdienstleistungen zu erbringen. Die Partner von Perennial sind nicht an anderen wesentlichen Geschäftsvorhaben beteiligt, und Perennial unterhält keine Beziehungen zu anderen Firmen, außer zu beauftragten Dienstleistern zur Unterstützung der Kontoführung der Kunden.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 15.10.2026