Stammdaten
| Name | IRONVINE CAPITAL PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 168892 |
| SEC-Nummer | 801-108956 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | OMAHA, NE, United States |
| Website | https://ironvinecapital.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 13.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 327.318 | 78.012.972 $ | 7,28 % | +7,28 % |
| HEI | 279.687 | 75.462.621 $ | 7,04 % | +7,04 % |
| MSFT | 154.673 | 57.695.991 $ | 5,38 % | +5,38 % |
| V | 166.436 | 57.102.527 $ | 5,33 % | +5,33 % |
| GOOGL | 161.317 | 56.998.136 $ | 5,32 % | +5,32 % |
| ADI | 141.087 | 56.035.524 $ | 5,23 % | +5,23 % |
| UNP | 191.825 | 52.176.400 $ | 4,87 % | +4,87 % |
| BRK-B | 98.081 | 49.078.752 $ | 4,58 % | +4,58 % |
| AON | 119.841 | 39.750.061 $ | 3,71 % | +3,71 % |
| SPGI | 96.397 | 39.258.642 $ | 3,66 % | +3,66 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SKYH | 60.000 | 27.600 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| ADBE | 1.075 | 220.397 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| MU | 226 | 260.870 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 6.441 | 325.721 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| ORCL | 2.459 | 360.366 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| NVDA | 1.869 | 374.026 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| PFE | 16.600 | 399.728 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| BDX | 3.850 | 582.621 $ | 0,05 % | +0,05 % |
| PEP | 4.900 | 663.460 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| MKC | 13.200 | 665.544 $ | 0,06 % | +0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Ironvine Capital Partners, LLC bietet Investment-Management-Dienstleistungen sowie Beratungsdienste für Altersvorsorgepläne an. Das Unternehmen erbringt auch ad-hoc angepasste Finanzplanungsdienstleistungen zu Themen wie Einkommensplanung, Steuerplanung, Altersvorsorgeplanung, philanthropische Ziele und langfristiges Vermögensmanagement. Die Dienstleistungen können sowohl Treuhänder- als auch nicht-treuhänderische Leistungen umfassen.
Gebühren
Ironvine berechnet eine jährliche Verwaltungsgebühr, die vierteljährlich im Voraus basierend auf dem Wert der verwalteten Vermögenswerte (AUM) zum letzten Tag des vorangegangenen Quartals gezahlt wird. Die Gebührenstruktur lautet: < $10 Millionen: 1.00%; $10 Millionen: 0.90%; $25 Millionen: 0.80%; $50 Millionen: 0.70%; $100 Millionen: 0.60%.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ironvine und die zugehörigen Personen geben an, dass sie keine Beziehungen oder Vereinbarungen mit verbundenen Personen oder Unternehmen haben, die wesentliche Interessenkonflikte darstellen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Konflikte von Interesse bestehen bleiben, da es Transaktionen durchführt, die substanziell denen für Kundenkonten ähneln.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.09.2026