Stammdaten
| Name | GRADIENT CAPITAL ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 168912 |
| SEC-Nummer | 801-78917 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN DIEGO, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.GRADIENTCAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMP | 5.876 | 2.893.168 $ | 1,83 % | +1,83 % |
| AAPL | 68.918 | 22.950.940 $ | 14,49 % | +1,13 % |
| MSFT | 13.462 | 6.904.736 $ | 4,36 % | +1,04 % |
| BRK-B | 13.424 | 6.684.472 $ | 4,22 % | +0,63 % |
| META | 5.889 | 4.270.291 $ | 2,70 % | +0,43 % |
| NVDA | 32.009 | 7.310.314 $ | 4,62 % | +0,42 % |
| MU | 1.583 | 1.686.388 $ | 1,06 % | +0,28 % |
| PLTR | 1.824 | 341.179 $ | 0,22 % | +0,22 % |
| CVX | 9.400 | 1.919.636 $ | 1,21 % | +0,21 % |
| MRK | 1.553 | 225.666 $ | 0,14 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LRCX | 11.852 | 3.893.489 $ | 2,46 % | -1,94 % |
| TSLA | 12.563 | 4.457.494 $ | 2,81 % | -0,78 % |
| AVGO | 10.460 | 3.673.302 $ | 2,32 % | -0,33 % |
| GOOGL | 29.447 | 10.122.962 $ | 6,39 % | -0,32 % |
| SPDR SERIES TRUST | 50.213 | 3.502.601 $ | 2,21 % | -0,31 % |
| AMD | 3.895 | 2.382.805 $ | 1,50 % | -0,29 % |
| Dimensional ETF Trust | 269.914 | 12.178.357 $ | 7,69 % | -0,29 % |
| CSCO | 24.289 | 2.614.192 $ | 1,65 % | -0,21 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 117.526 | 3.304.362 $ | 2,09 % | -0,20 % |
| CAT | 1.040 | 843.147 $ | 0,53 % | -0,19 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet umfassendes Portfolio-Management sowie Finanzplanung und -beratung an. Das Portfolio-Management umfasst das Vermögensmanagement und die Finanzberatung zur Unterstützung von Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele. Bei der Finanzplanung und -beratung werden Dienstleistungen für Einzelpersonen, Familien und andere Kunden angeboten, die auf einer Analyse der aktuellen Situation, Ziele und Ziele basieren. Spezifische Planungsbereiche können unter anderem Anlageplanung, Ruhestandsplanung, Nachlassplanung, gemeinnützige Planung, Bildungsplanung, Steuerplanung (Unternehmens- und Privatsteuer), Kostenstellenanalyse, Unternehmensstruktur, Immobilienanalyse, Hypotheken-/Schuldanalyse, Versicherungsanalyse, Kreditlinienbewertung sowie Unternehmens- und Privatfinanzplanung umfassen. Für Ruhestandsplanberatung werden Dienstleistungen für Arbeitgeberplan-Sponsoren angeboten, die bei der Einrichtung, Überwachung und Überprüfung des teilnehmergesteuerten Ruhestandsplans helfen. Das Unternehmen bietet individuelle Anlageberatung im Rahmen des umfassenden Portfolio-Managements sowie allgemeine Anlageberatung bei den anderen Dienstleistungen an.
Gebühren
Das Unternehmen bietet Wrap Fee Programme an, wobei sowohl Wrap Fee als auch Non-Wrap Fee Konten auf Basis der Anlageziele, finanziellen Ziele und Risikotoleranz des Kunden verwaltet werden. Es wird erwähnt, dass das Unternehmen einen Anteil der Wrap Fee für seine Dienstleistungen erhält. Es wird keine spezifische Gebührenhöhe oder Mindestanlage genannt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen hat keine zusätzlichen Branchenaktivitäten oder Zugehörigkeiten offenzulegen. Als Treuhänder ist es verpflichtet, alle wesentlichen Fakten offenzulegen und stets im besten Interesse jedes Kunden zu handeln. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten gibt es Verfahren für Transaktionen, die von den Vertretern für ihre persönlichen Konten durchgeführt werden. Das Unternehmen oder eine verwandte Person wird keine Wertpapiere handeln, in denen das Unternehmen oder eine verwandte Person ein materielles finanzielles Interesse hat, ohne vorherige Offenlegung gegenüber dem Kunden. Verwandte Personen werden bei der Minimierung dieses Interessenkonflikts die Interessen der Kunden vor ihren eigenen stellen und die Ethik des Unternehmens einhalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.10.2026