Stammdaten
| Name | RMR WEALTH BUILDERS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 169005 |
| SEC-Nummer | 801-80404 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MONTCLAIR, NJ, United States |
| Website | https://www.facebook.com/rmrwealth/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 15.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.650.711 | 39.848.157 $ | 5,17 % | +1,93 % |
| MU | 12.610 | 14.555.778 $ | 1,89 % | +1,27 % |
| AMD | 27.427 | 15.932.619 $ | 2,07 % | +1,17 % |
| PANW | 23.435 | 7.991.634 $ | 1,04 % | +0,51 % |
| CRWD | 12.101 | 9.234.591 $ | 1,20 % | +0,51 % |
| GLW | 36.378 | 9.292.131 $ | 1,21 % | +0,51 % |
| CAT | 5.057 | 5.385.066 $ | 0,70 % | +0,48 % |
| WDC | 6.610 | 4.222.246 $ | 0,55 % | +0,47 % |
| KLAC | 21.318 | 6.431.918 $ | 0,83 % | +0,45 % |
| AMAT | 8.811 | 6.370.544 $ | 0,83 % | +0,45 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 427.473 | 44.052.012 $ | 5,72 % | -1,12 % |
| NVDA | 249.506 | 49.923.565 $ | 6,48 % | -0,83 % |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 1.151.454 | 23.017.559 $ | 2,99 % | -0,62 % |
| AAPL | 158.266 | 45.795.901 $ | 5,94 % | -0,62 % |
| MSFT | 57.470 | 21.437.570 $ | 2,78 % | -0,55 % |
| BX | 9.901 | 1.165.097 $ | 0,15 % | -0,45 % |
| V | 13.850 | 4.751.798 $ | 0,62 % | -0,36 % |
| WM | 5.942 | 1.324.304 $ | 0,17 % | -0,36 % |
| AMT | 8.447 | 1.381.726 $ | 0,18 % | -0,34 % |
| VRTX | 3.521 | 1.748.986 $ | 0,23 % | -0,31 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
RMR Wealth Builders, Inc. bietet Anlageberatungsdienste und Portfoliomanagement an, die darauf abzielen, die finanziellen Ziele der Kunden zu unterstützen. Die Dienstleistungen werden durch Investment Advisor Representatives (IARs) erbracht, die als primäre Ansprechpartner fungieren. Im Rahmen des 'Wrap Fee Program' werden Portfolio-Management-Dienstleistungen sowie bestimmte administrative und transaktionsbezogene Dienstleistungen bereitgestellt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da RMR einen finanziellen Anreiz hat, das Wrap Fee Program gegenüber Nicht-Wrap-Arrangements zu empfehlen. Zudem können die Vergütungsstrukturen für IARs sowie die Abwicklungsvereinbarungen mit unabhängigen Drittanbietern (TPMs) Anreize schaffen, bestimmte Manager oder Programme vorzuziehen. RMR gibt an, diese Konflikte durch Eignungsanalysen, Überwachungsverfahren, Offenlegung und die Einhaltung von Treuepflichten sowie eines Verhaltenskodex zu adressieren.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.09.2026