Stammdaten
| Name | MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 169091 |
| SEC-Nummer | 801-112994 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHESTERFIELD, MO, United States |
| Website | HTTPS://MBMADVISORSERVICES.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| APH | 25.917 | 2.184.803 $ | 0,99 % | +0,99 % |
| VLO | 13.838 | 5.363.720 $ | 2,43 % | +0,65 % |
| AAPL | 27.788 | 9.253.793 $ | 4,19 % | +0,55 % |
| NET | 11.418 | 3.965.069 $ | 1,79 % | +0,47 % |
| MSFT | 6.688 | 3.430.019 $ | 1,55 % | +0,41 % |
| P | 14.703 | 1.922.858 $ | 0,87 % | +0,34 % |
| ICE | 13.517 | 2.054.913 $ | 0,93 % | +0,18 % |
| NVDA | 16.913 | 3.862.591 $ | 1,75 % | +0,18 % |
| AEE | 8.784 | 872.954 $ | 0,40 % | +0,13 % |
| ZS | 4.453 | 888.017 $ | 0,40 % | +0,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LRCX | 15.946 | 5.238.420 $ | 2,37 % | -0,94 % |
| FMR LLC | 252.284 | 12.755.479 $ | 5,77 % | -0,26 % |
| SPDR SERIES TRUST | 164.671 | 11.220.027 $ | 5,08 % | -0,26 % |
| COO | 22.114 | 1.250.104 $ | 0,57 % | -0,20 % |
| HD | 6.649 | 1.891.574 $ | 0,86 % | -0,19 % |
| URI | 2.600 | 2.601.528 $ | 1,18 % | -0,17 % |
| UNH | 4.802 | 1.762.718 $ | 0,80 % | -0,17 % |
| IVZ | 119.476 | 13.553.408 $ | 6,13 % | -0,15 % |
| LUV | 28.631 | 1.192.195 $ | 0,54 % | -0,13 % |
| GOOGL | 11.244 | 3.835.135 $ | 1,74 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
MBM bietet verschiedene Beratungsdienstleistungen an, darunter Finanzplanung, Beratung und Vermögensverwaltung. Zu den Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen gehören unter anderem Business Planning, Cash Flow Forecasting, Asset Allocation, Retirement Planning, Estate Planning, Financial Reporting, Distribution Planning, Investment Consulting, Insurance Needs Analysis, Retirement Plan Analysis, Charitable Giving, Trust Consulting & Trustee Services, Risk Management, Social Security Planning, Tax Planning and Coordination, Education Funding Strategies & Coordination, Retirement Plan Investment Consulting - 3(21) und Retirement Plan Investment Management - 3(38). Bei der Vermögensverwaltung verwaltet MBM Kundenportfolios auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis. Die Dienstleistungen werden auf die Bedürfnisse einzelner Kunden zugeschnitten, wobei MBM Beratung zu einem anfänglichen und laufenden Bestimmen des spezifischen Risikoprofils, des Anlagehorizonts, der Liquiditätsbeschränkungen und anderer qualitativer Faktoren anbietet. MBM bietet diskretionäre Vermögensverwaltungsdienstleistungen für qualifizierte Pensionsplan-Kunden gemäß Section 3(38) des Employee Retirement Income Security Act („ERISA“).
Gebühren
MBM bietet seine Dienstleistungen auf Basis von Gebühren an, zu denen stunden- und/oder feste Gebühren sowie Gebühren basierend auf verwaltetem Vermögen gehören. Für alleinstehende Finanzplanungs- oder Beratungsdienstleistungen berechnet MBM allgemein entweder eine verhandelbare Stunden- und/oder feste Gebühr, die durchschnittlich etwa 150 $ pro Stunde beträgt und zwischen 1.000 $ und 5.000 $ auf Basis einer Festgebühr liegt. Bei der Durchführung von Treuhänderdiensten kann MBM eine jährliche Gebühr basierend auf dem Wert der verwalteten Treuhandvermögenswerte erheben. Für Vermögensverwaltungsdienstleistungen wird eine jährliche Gebühr auf Basis des verwalteten Vermögensbetrags berechnet, die vierteljährlich im Voraus basierend auf dem Marktwert der Vermögenswerte am letzten Tag des vorhergehenden Abrechnungszeitraums berechnet wird. Die Gebührenstruktur für die Vermögensverwaltung variiert je nach Größe des Kundenportfolios und den erbrachten Dienstleistungen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, weil MBM zusätzliche Vergütung erhalten kann, wenn Kunden MBM oder verwandte Personen beauftragen, Empfehlungen umzusetzen. Ein Interessenkonflikt besteht auch, wenn MBM die Anschaffung von Versicherungsprodukten empfiehlt, bei denen MBMs Supervised Persons Versicherungsprovisionen oder andere zusätzliche Vergütungen erhalten. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht, wenn MBM einen Investor-Roll-over von Pensionsplanvermögenswerten auf ein IRA empfiehlt, das von MBM nach einer Vermögensbasis versteuert wird, da dies ein wirtschaftliches Anreiz für MBM darstellt, diese Empfehlung zu geben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.10.2026