Stammdaten
| Name | KWMG, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | KEEN WEALTH ADVISORS |
| CRD-Nummer | 170293 |
| SEC-Nummer | 801-79725 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | OVERLAND PARK, KS, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/BILL-KEEN-CRPC%C2%AE-B3536830 |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VLO | 61.147 | 23.701.153 $ | 3,07 % | +0,83 % |
| MPC | 39.742 | 15.714.749 $ | 2,04 % | +0,68 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 671.728 | 81.389.701 $ | 10,56 % | +0,64 % |
| iSHARES TRUST | 897.647 | 88.304.094 $ | 11,45 % | +0,48 % |
| MSFT | 22.385 | 11.481.398 $ | 1,49 % | +0,47 % |
| NVDA | 20.260 | 4.627.076 $ | 0,60 % | +0,26 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 196.905 | 25.367.617 $ | 3,29 % | +0,23 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 360.964 | 18.181.777 $ | 2,36 % | +0,22 % |
| VANGUARD GROUP INC | 315.997 | 24.413.547 $ | 3,17 % | +0,21 % |
| AMGN | 22.844 | 9.629.179 $ | 1,25 % | +0,21 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLW | 107.103 | 16.468.129 $ | 2,14 % | -1,49 % |
| LRCX | 66.117 | 21.720.184 $ | 2,82 % | -1,02 % |
| STX | 38.210 | 35.242.611 $ | 4,57 % | -0,76 % |
| NRG | 70.184 | 6.713.080 $ | 0,87 % | -0,40 % |
| AAL | 515.689 | 6.894.762 $ | 0,89 % | -0,26 % |
| EIX | 111.577 | 5.995.008 $ | 0,78 % | -0,25 % |
| IBM | 31.786 | 6.990.617 $ | 0,91 % | -0,19 % |
| SPDR SERIES TRUST | 46.101 | 2.666.131 $ | 0,35 % | -0,19 % |
| BBWI | 246.420 | 3.923.001 $ | 0,51 % | -0,17 % |
| CAH | 73.433 | 16.338.905 $ | 2,12 % | -0,16 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
KWMG LLC, d/b/a Keen Wealth Advisors (KWA) bietet Beratungsdienstleistungen für Kunden an, die sich auf ihre Ruhestandsjahre und im Ruhestand vorbereiten oder sich befinden. Die Dienstleistungen umfassen umfassendes Portfolio-Management, Finanzplanung und Beratung. Im Rahmen des Portfolio-Managements beinhaltet dies Vermögensverwaltungsdienste, Finanzplanung und Finanzberatung; hierfür ist eine diskretionäre Handelsautorisierung auf den Kundenkonten erforderlich. Bei der Finanzplanung und -beratung werden Themen wie Anlage-, Ruhestands-, Nachlass-, Wohltätigkeits-, Bildungs-, Steuer-, Unternehmensstruktur-, Immobilien- und Versicherungsanalyse behandelt. KWA bietet zudem Beratung für Teilnehmer an Altersvorsorgeplänen (z.B. 401(k)-Pläne) an, wobei diese Dienste keine Vermögensverwaltungsdienste darstellen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Matt Wilson als produzierender Registered Representative (RR) bei Purshe Kaplan Sterling, Inc. In dieser Funktion kann er Wertpapiere für Provisionen verkaufen, was ihn zu empfehlen verleiten könnte. Ein weiterer potenzieller Konflikt entsteht, wenn Matt Wilson in seiner Kapazität als lizenzierter Versicherungsagent Produkte wie Lebens- oder Invaliditätsversicherungen anbieten kann und dafür von der ausstellenden Versicherung eine provisionsbasierte Vergütung erhalten kann. KWA gibt an, dass es bei solchen Verweisen auf unabhängige, nicht angeschlossene Versicherungsexperten keine Empfehlungsgebühren oder andere Vergütungen erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.09.2026