Stammdaten
| Name | RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 170939 |
| SEC-Nummer | 801-79728 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GRAND RAPIDS, MI, United States |
| Website | HTTP://WWW.REDCEDARIM.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.245.045 | 249.978.862 $ | 28,22 % | +3,66 % |
| WEC | 5.594.946 | 7.503.423 $ | 0,85 % | +0,59 % |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 716.355 | 198.531.783 $ | 22,41 % | +0,58 % |
| LNT | 5.075.000 | 5.057.043 $ | 0,57 % | +0,57 % |
| MSFT | 24.055 | 12.337.810 $ | 1,39 % | +0,52 % |
| SO | 5.044.607 | 8.549.974 $ | 0,97 % | +0,43 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 289.711 | 17.817.227 $ | 2,01 % | +0,31 % |
| TXN | 12.532 | 3.510.088 $ | 0,40 % | +0,27 % |
| iShares, Inc. | 386.217 | 37.640.735 $ | 4,25 % | +0,26 % |
| UNH | 8.713 | 3.198.368 $ | 0,36 % | +0,20 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 441.397 | 13.060.937 $ | 1,47 % | -0,93 % |
| GLW | 54.677 | 8.407.136 $ | 0,95 % | -0,60 % |
| QCOM | 8.029 | 1.477.657 $ | 0,17 % | -0,30 % |
| PH | 7.139 | 6.820.743 $ | 0,77 % | -0,23 % |
| CFG | 85.607 | 5.458.302 $ | 0,62 % | -0,20 % |
| MCD | 9.907 | 2.287.923 $ | 0,26 % | -0,16 % |
| HD | 11.536 | 3.281.877 $ | 0,37 % | -0,08 % |
| AVGO | 33.533 | 11.776.454 $ | 1,33 % | -0,07 % |
| NEE | 52.692 | 3.990.892 $ | 0,45 % | -0,06 % |
| KGC | 109.776 | 2.643.406 $ | 0,30 % | -0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Red Cedar Investment Management, LLC bietet diskretionäre Investmentmanagementdienstleistungen an institutionelle Kunden, darunter Pensions- und Rentenfonds, registrierte Investmentgesellschaften, Unternehmen und Stiftungen. Die Dienstleistungen basieren auf den Anlagezielen und -beschränkungen des Kunden, wie in der jeweiligen Anlageberatungsvereinbarung und dem Anlagepolitikdokument (IPS) beschrieben. Red Cedar verwaltet Konten generell nach einem auf Basis bewerteter Vermögensallokationsmodelle entwickelten Modell. Die Modelle werden durch den Einsatz von Exchange Traded Funds ("ETFs"), Investmentfonds, börsengehandelten Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und die Allokation eines Teils der Kontenwerte an einen oder mehrere Drittanbieter verwaltet. Red Cedar kann, nach gegenseitiger Vereinbarung mit einem Kunden, zusätzlich andere Wertpapierarten wie Geldmarktfonds und andere kurzfristige Finanzinstrumente nutzen. Red Cedar fungiert als Sub-Berater für drei Investmentfonds und einen ETF und berät das Red Cedar Strategic Income SRI, LP ("Private Fund").
Gebühren
Red Cedar berechnet eine Gebühr basierend auf einem Prozentsatz des aggregierten Marktwertes eines Kundenkontos. Die erwarteten Standardgebührensätze für institutionelle Kunden liegen zwischen 0,30% und 0,60% jährlich. Die Gebühren sind nach Ermessen von Red Cedar verhandelbar, abhängig unter anderem vom Kundentyp, der Kontogröße und/oder der Beziehung. Die Gebühren sind generell vierteljährlich im Rückstand zahlbar und basieren auf dem durchschnittlichen täglichen Marktwert der verwalteten Vermögenswerte im vorangegangenen Quartal. Bei Beendigung der Beratung besteht ein Anspruch auf anteilige Rückerstattung der bereits gezahlten Beratungsgebühr.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass Red Cedar die Vorteilnahme der Enterprise-Affiliates gegenüber anderen nicht verbundenen Kunden bevorzugen könnte, da diese als Kunden gelten und eine Beratungsgebühr zahlen. Ein weiterer Konflikt entsteht, da höhere Wertpapierekurse die Marktwerte erhöhen, was wiederum die Performance-Ergebnisse steigert und die Gebühren erhöht. Zudem besteht ein Anreiz, Konten zu bevorzugen, bei denen die höchsten Gebühren eingenommen werden, da Kunden unterschiedliche Gebührensätze, unterschiedliche Zeitpunkte der Gebührenberechnung oder unterschiedliche Kontogrößen zahlen. Red Cedar hat Richtlinien und Verfahren zur Bewältigung dieser Konflikte etabliert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.11.2026