Stammdaten
| Name | CYPRESS CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 171266 |
| SEC-Nummer | 801-79771 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | FRANKLIN, TN, United States |
| Website | HTTP://WWW.CYPRESSCAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 353.162 | 17.382.634 $ | 6,82 % | +6,03 % |
| KO | 35.092 | 3.020.759 $ | 1,19 % | +1,19 % |
| PROSHARES TRUST | 19.763 | 1.370.169 $ | 0,54 % | +0,54 % |
| NTAP | 14.811 | 3.111.495 $ | 1,22 % | +0,30 % |
| MSFT | 4.592 | 2.355.262 $ | 0,92 % | +0,23 % |
| JPM | 1.300 | 430.079 $ | 0,17 % | +0,17 % |
| AMGN | 8.251 | 3.477.879 $ | 1,37 % | +0,17 % |
| TSLA | 1.233 | 792.291 $ | 0,31 % | +0,16 % |
| Ancora Advisors LLC | 4.542 | 403.375 $ | 0,16 % | +0,16 % |
| MRK | 25.248 | 3.668.787 $ | 1,44 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 37.549 | 2.499.052 $ | 0,98 % | -4,74 % |
| LRCX | 9.642 | 3.167.493 $ | 1,24 % | -0,43 % |
| IBM | 12.400 | 2.727.132 $ | 1,07 % | -0,31 % |
| WT | 101.148 | 5.096.846 $ | 2,00 % | -0,27 % |
| NXT | 13.629 | 1.062.108 $ | 0,42 % | -0,26 % |
| TPR | 11.040 | 1.270.042 $ | 0,50 % | -0,25 % |
| iSHARES TRUST | 580.631 | 59.829.439 $ | 23,49 % | -0,20 % |
| HD | 7.856 | 2.234.953 $ | 0,88 % | -0,20 % |
| GOOGL | 19.033 | 6.523.174 $ | 2,56 % | -0,19 % |
| RBB FUND, INC. | 116.216 | 5.793.344 $ | 2,27 % | -0,16 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Cypress Capital bietet Finanzplanung, Portfoliomanagement, Beratung zu Rentenplänen, Forschungsberichte sowie Sub-Adviser- und Modellportfoliodienstleistungen an. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung von Finanzprofilen und Investitionsplänen sowie die Verwaltung von Portfolios auf Basis von Ermessensbefugnissen (discretionary basis). Zusätzliche Leistungen beinhalten Beratungen zu Trust- und Erbschaftskoordination, gemeinnützigem Spenden, Steueroptimierung, Cashflow-Planung und Versicherungsanalysen sowie Unterstützung bei der Verteilung von Vermögenswerten nach dem Tod eines Kunden.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren für das Portfoliomanagement basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens und liegen bei bis zu 1,4 % jährlich. Für Reporting-Dienstleistungen bei nicht verwalteten Konten werden 12,50 $ pro Konto vierteljährlich im Voraus berechnet. Finanzplanungsgebühren betragen optional bis zu 2.500 $ als Pauschalbetrag oder sind im Portfoliomanagement enthalten. Gebühren für die Verteilung von Nachlässen liegen bei bis zu 2.500 $. Im Rahmen von Sub-Advisory-Dienstleistungen liegen die Gebühren von Cypress Capital in der Regel zwischen 0,25 % und 0,50 % jährlich.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Einige Finanzberater von Cypress Capital sind auch als Versicherungsagenten lizenziert und erhalten Provisionen sowie andere Vergütungen für den Verkauf von Versicherungsprodukten. Diese provisionsbasierten Produkte unterliegen einem anderen Verhaltensstandard als die treuhänderische Pflicht eines registrierten Anlageberaters. Zudem können verbundene Personen in denselben Wertpapieren investieren wie die Kunden, weshalb ein Code of Ethics mit Verfahren zur Überwachung und Begrenzung von Interessenkonflikten sowie zur Vorabgenehmigung bestimmter persönlicher Handelsaktivitäten existiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.08.2026