MONECO ADVISORS, LLC

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

Moneco Advisors bietet gebührenbasierte Anlageberatungsdienstleistungen für Privatpersonen und vermögende Privatpersonen an. Die Leistungen umfassen die Assetverwaltung (einschließlich Portfolioüberwachung und -rebalancing), Finanzplanung, Beratung zu Rentenplänen sowie spezialisierte Dienstleistungen wie das Pontera-Verfahren für nicht verwahrte Konten. Zudem werden verschiedene LPL Financial gesponserte Programme wie OMP, PWP, MWP sowie MAS/MAN angeboten.

Gebühren

Die maximalen jährlichen Gebühren für die Assetverwaltung betragen bei allen genannten Plattformen (LPL, Schwab, SEI, Pershing oder Fidelity) bis zu 2,00 %. Für Dienstleistungen von Drittanbietern (z. B. Orion Communities oder FMAX) beträgt die Gebühr bis zu 1,00 % zusätzlich zu den Beratungsgebühren des Unternehmens. Bei der Rentenplanberatung liegen die laufenden Gebühren bei maximal 1,00 %, die Stundensätze bei maximal 250 $ und Projektgebühren bei maximal 5.000 $. Für Finanzplanung und Beratung werden Stunden- oder Pauschalgebühren erhoben, wobei der maximale Stundensatz 350 $ beträgt und Pauschalgebühren in der Regel zwischen 1.500 $ und 20.000 $ liegen.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Es besteht ein Interessenkonflikt bei Versicherungsgeschäften, da die Berater von Moneco Insurance, LLC (einer verbundenen Gesellschaft) Provisionen für empfohlene Produkte erhalten können. Zudem besteht ein Interessenkonflikt bei der Nutzung von Dienstleistungen von Moneco Tax LLC, da die Empfehlung dieser Dienste zu einer Vergütung für Führungskräfte und Mitarbeiter durch die Beteiligung an Moneco Holdings, LLC führen kann.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.08.2026