Stammdaten
| Name | WEALTHCARE ADVISORY PARTNERS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 171976 |
| SEC-Nummer | 801-80067 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WEST CHESTER, PA, United States |
| Website | https://crowleywealthmanagement.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Capital Group Dividend Value ETF | 2.432.802 | 118.842.399 $ | 2,87 % | +1,19 % |
| WT | 3.213.409 | 199.617.388 $ | 4,83 % | +1,02 % |
| PROSHARES TRUST | 910.630 | 54.586.888 $ | 1,32 % | +0,73 % |
| Victory Portfolios II | 455.099 | 23.296.507 $ | 0,56 % | +0,49 % |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 356.523 | 22.188.653 $ | 0,54 % | +0,46 % |
| XOM | 98.650 | 16.055.295 $ | 0,39 % | +0,39 % |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 265.860 | 15.130.416 $ | 0,37 % | +0,34 % |
| MSFT | 94.685 | 48.564.177 $ | 1,17 % | +0,32 % |
| BlackRock Fund Advisors | 150.300 | 14.561.085 $ | 0,35 % | +0,25 % |
| AAPL | 217.754 | 72.516.434 $ | 1,75 % | +0,20 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 16.091.150 | 1.022.351.745 $ | 24,72 % | -1,95 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.925.254 | 121.250.000 $ | 2,93 % | -0,61 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3.864.010 | 112.420.635 $ | 2,72 % | -0,58 % |
| iSHARES TRUST | 5.973.585 | 458.986.522 $ | 11,10 % | -0,57 % |
| FMR LLC | 699.504 | 63.113.075 $ | 1,53 % | -0,34 % |
| Fidelity Merrimack Street Trust | 1.513.363 | 65.528.637 $ | 1,58 % | -0,34 % |
| Ancora Advisors LLC | 1.495.973 | 96.769.726 $ | 2,34 % | -0,17 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | 1.512.809 | 76.510.819 $ | 1,85 % | -0,16 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 732.744 | 40.969.696 $ | 0,99 % | -0,16 % |
| HD | 41.342 | 11.761.286 $ | 0,28 % | -0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
WCAP bietet maßgeschneiderte Investmentmanagementdienstleistungen für seine Kunden an. Die Beratung erfolgt im Rahmen eines Wrap Fee Program. Die Details zur Anlagephilosophie und zu verwandten Dienstleistungen sind in Item 4 – Advisory Services der Disclosure Brochure zu finden.
Gebühren
Bei einem Konto mit einer Wrap Fee Program Struktur sind die Anlageberatungsgebühren inklusive der normalen Wertpapiertransaktionsgebühren als Teil der gesamten Anlageberatungsgebühr. Die Kosten des Wrap Fee Program variieren je nach den zu erbringenden Dienstleistungen, wobei der Kunde nicht mehr belastet wird, wenn das Handelsvolumen in den Konten höher ist. Ein Wrap Fee Program birgt ein Interessenkonflikt, da der Berater Anreize hat, die Anzahl der Trades zu begrenzen oder Wertpapiere zu nutzen, die keine Transaktionsgebühren haben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Aufnahme wirtschaftlicher Vorteile durch einen Verwahrer stellt einen Interessenkonflikt dar, da diese Vorteile die Empfehlung des Beraters für diesen Verwahrer gegenüber einem anderen beeinflussen können. Speziell bei der Teilnahme an der Institutional Advisor Platform von LPL Financial kann der Berater folgende Vorteile erhalten: den Erhalt doppelter Kundenbestätigungen und gebündelter doppelter Kontoauszüge; Zugang zu einem Handelstresen, der ausschließlich seine institutionellen Teilnehmer bedient; Zugang zu Blockhandel; und Zugang zu einem elektronischen Kommunikationsnetzwerk für Kundenaufträge und Kontoinformationen. Bei TD Ameritrade können ebenfalls wirtschaftliche Vorteile entstehen, die die Wahl des Verwahrers beeinflussen können.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.10.2026