Stammdaten
| Name | GRANDVIEW ASSET MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 172357 |
| SEC-Nummer | 801-108096 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HARRISBURG, PA, United States |
| Website | HTTP://WWW.INSPIRETORETIRE.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 347.346 | 79.326.993 $ | 26,63 % | +3,99 % |
| QQQ | 34.304 | 25.376.701 $ | 8,52 % | +1,76 % |
| MSFT | 35.157 | 18.032.182 $ | 6,05 % | +1,74 % |
| CRWD | 47.634 | 12.611.173 $ | 4,23 % | +0,84 % |
| META | 8.951 | 6.490.774 $ | 2,18 % | +0,54 % |
| NET | 12.265 | 4.259.359 $ | 1,43 % | +0,42 % |
| ABBV | 18.260 | 4.776.577 $ | 1,60 % | +0,21 % |
| CVX | 15.437 | 3.152.369 $ | 1,06 % | +0,21 % |
| TMO | 640 | 431.769 $ | 0,14 % | +0,14 % |
| DE | 545 | 365.674 $ | 0,12 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 27.812 | 9.518.435 $ | 3,20 % | -1,92 % |
| AAPL | 44.545 | 14.834.235 $ | 4,98 % | -1,15 % |
| JPM | 12.136 | 4.014.836 $ | 1,35 % | -0,42 % |
| TSLA | 7.117 | 2.525.183 $ | 0,85 % | -0,37 % |
| CAT | 2.216 | 1.796.841 $ | 0,60 % | -0,34 % |
| GEV | 2.370 | 2.252.594 $ | 0,76 % | -0,31 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 175.978 | 5.488.003 $ | 1,84 % | -0,22 % |
| GS | 1.070 | 963.185 $ | 0,32 % | -0,19 % |
| WMT | 29.169 | 3.031.230 $ | 1,02 % | -0,17 % |
| MRVL | 22.204 | 5.866.571 $ | 1,97 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
GrandView bietet personalisiertes Investmentmanagement und Finanzplanungsdienstleistungen an. Die Beratung richtet sich an Einzelpersonen, Familien, Treuhandstiftungen, gemeinnützige Organisationen und Stiftungen sowie Pensionskassen und Unternehmen. Bei der Finanzplanung werden Informationen wie Einkommen, Anlagen, Ersparnisse, Versicherungen und Alter erfasst, um einen finanziellen und/oder Anlageplan zu erstellen. Beim Asset Management können Dienstleistungen auf Basis eines „discretionary“ oder „non-discretionary“ Ansatzes erbracht werden. Das Wrap Program ist ein Programm für Kunden, deren Vermögenswerte diskretionär verwaltet werden, bei dem bestimmte Transaktionskosten in die Verwaltungsgebühr enthalten sind.
Gebühren
Für Finanzplanung kann auf Stundenbasis mit Sätzen zwischen $150 und $350 pro Stunde abgerechnet werden. Für einen vollständigen Finanzplan fallen feste Gebühren an, die typischerweise zwischen $2.500 und $50.000 liegen. Die Gebühren für Asset Management bewegen sich generell zwischen 1,00% und 1,50% pro Jahr des verwalteten Vermögenswertes. Bei der Finanzplanung ist zunächst fünfzig Prozent (50%) der geschätzten Gebühr zahlbar. Bei Asset Management werden die Beratungsgebühren vierteljährlich im Voraus direkt vom Kundenkonto abgebucht.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da bei Empfehlungen von Versicherungsversicherungen zusätzliche Provisionen anfallen können, was ein Interesse an der Empfehlung von Versicherungsprodukten basierend auf der Vergütung darstellen kann. Ein weiterer Konflikt entsteht durch die Möglichkeit, dass GrandView Dienstleistungen anderer Fachleute empfehlen kann, einschließlich des Einsatzes von GrandView Asset Management, LLC für die Anlageempfehlungsimplementierung sowie Vertreter in ihren Kapazitäten als unabhängige Versicherungsagenten und als registrierte Vertreter von PKS. Bei der Sublease werden auch Empfehlungen für Steuer- oder Rechtsdienstleistungen gemacht, was einen Interessenkonflikt darstellen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.09.2026