Stammdaten
| Name | DEDORA CAPITAL, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 177523 |
| SEC-Nummer | 801-96227 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NAPA, CA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DEDORACAPITAL/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 18.992 | 9.741.126 $ | 3,07 % | +0,73 % |
| iSHARES TRUST | 42.394 | 29.885.478 $ | 9,43 % | +0,45 % |
| AAPL | 49.861 | 16.604.808 $ | 5,24 % | +0,43 % |
| META | 5.101 | 3.699.373 $ | 1,17 % | +0,25 % |
| Capital Group International Focus Equity ETF | 673.038 | 23.078.464 $ | 7,28 % | +0,25 % |
| NVDA | 42.866 | 9.789.733 $ | 3,09 % | +0,24 % |
| CVX | 18.148 | 3.705.945 $ | 1,17 % | +0,23 % |
| GDLC | 40.582 | 1.556.739 $ | 0,49 % | +0,22 % |
| GLDM | 82.079 | 6.745.291 $ | 2,13 % | +0,22 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 173.906 | 9.543.087 $ | 3,01 % | +0,21 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD WORLD FUND | 208.647 | 13.932.478 $ | 4,40 % | -1,42 % |
| APP | 8.016 | 2.328.087 $ | 0,73 % | -0,54 % |
| FMR LLC | 23.420 | 1.267.490 $ | 0,40 % | -0,48 % |
| GOOGL | 39.444 | 13.498.178 $ | 4,26 % | -0,44 % |
| Fidelity Merrimack Street Trust | 569.345 | 24.652.657 $ | 7,78 % | -0,38 % |
| TSLA | 18.168 | 6.446.102 $ | 2,03 % | -0,33 % |
| LRCX | 997 | 327.524 $ | 0,10 % | -0,32 % |
| AVGO | 19.385 | 6.807.840 $ | 2,15 % | -0,28 % |
| HD | 14.404 | 4.097.830 $ | 1,29 % | -0,28 % |
| UNH | 7.006 | 2.571.858 $ | 0,81 % | -0,16 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet umfassendes Portfolio Management an, das Vermögensverwaltung sowie Finanzberatung oder Ultra High Net Worth & Multi Family Office Dienstleistungen umfasst und darauf abzielt, Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen. Im Rahmen der Finanzplanung werden Dienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, Unternehmen, Wohltätigkeitsorganisationen, Rentenpläne und andere Kunden angeboten, welche Bereiche wie Anlage-, Ruhestands-, Nachlass-, Steuer- und Bildungsplanung umfassen können. Zudem bietet das Unternehmen Investmentberatungsdienstleistungen an bestimmte Broker/Dealer-Kunden ("Brokerage Customers") an, die schriftlich zugestimmt haben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt kann entstehen, da Vertreter des Unternehmens lizenzierte Versicherungsagenten/Makler sind und Produkte anbieten können, was zu normalen und üblichen Provisionen führen kann. Bei der Zusammenarbeit mit Broker/Dealers besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, welcher durch die Zustimmung der Brokerage Customers zur Inanspruchnahme der Beratungsdienstleistungen sowie durch das Nicht-Akzeptieren oder Abrechnen zusätzlicher Vergütung auf Assets Under Management über die in Item 5 offengelegten Beratungsgebühren gemindert wird. Das Unternehmen gibt an, dass es nicht als Wertpapierhändler/Makler tätig ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.09.2026