Stammdaten
| Name | IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 200511 |
| SEC-Nummer | 801-96281 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHANDLER, AZ, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/ironwood-financial |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 13.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 1.120.727 | 79.279.862 $ | 21,99 % | +4,60 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 86.862 | 4.132.887 $ | 1,15 % | +1,15 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 151.776 | 7.188.103 $ | 1,99 % | +0,22 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 30.193 | 1.660.837 $ | 0,46 % | +0,15 % |
| RTX | 2.672 | 496.057 $ | 0,14 % | +0,14 % |
| NVDA | 1.505 | 343.712 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| AAPL | 928 | 309.043 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| MSFT | 461 | 236.447 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| iSHARES TRUST | 709.355 | 112.181.377 $ | 31,12 % | -0,08 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 536.795 | 15.799.094 $ | 4,38 % | -0,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 6.386 | 320.199 $ | 0,09 % | -3,02 % |
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | 25.075 | 489.460 $ | 0,14 % | -1,31 % |
| ATMP | 94.968 | 4.892.751 $ | 1,36 % | -1,07 % |
| SPDR SERIES TRUST | 54.078 | 2.931.566 $ | 0,81 % | -0,31 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 557.768 | 45.268.476 $ | 12,56 % | -0,26 % |
| BlackRock Fund Advisors | 822.374 | 79.671.577 $ | 22,10 % | -0,17 % |
| FMR LLC | 52.472 | 5.304.941 $ | 1,47 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Ironwood bietet verschiedene Anlageberatungsdienstleistungen an und kann diskretionäre oder nicht-diskretionäre Dienstleistungen erbringen. Vor der Beratung identifiziert das Unternehmen mit den Kunden Ziele, objektive und Risikotoleranz, um eine anfängliche Portfolioallokation zu erstellen. Die Dienstleistungen umfassen Finanzplanungsberatung, die einen schriftlichen Plan erstellt, welcher unter anderem Anlagestrategien, Anlageüberwachungsdienstleistungen, Konsultationen, Finanzplanung, Altersvorsorge- und Gewinnbeteiligungsplanung, Stiftungen, Geschäftskonten umfasst. Für neue Kunden werden generell Gebühren für die Finanzplanung erhoben.
Gebühren
In der Full-Service Offering basieren die Anlageberatungsgebühren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens: 1.00% bei $0 bis $1.000.000, 0.80% bei $1.000.000.01 bis $2.000.000, 0.70% bei $2.000.000.01 bis $3.000.000, 0.60% bei $3.000.000.01 bis $4.000.000 und 0.5% ab $4.000.000. Es gibt einen jährlichen Mindestbetrag von $5.000 für Full Service Kunden, wobei bei einem Kontostand unter $500.000 eine vierteljährliche Gebühr von $1.250 anfällt. Für Foundations/Legacy Programs beträgt die Gebühr zwischen 1.25% und $400.000+. Neue Kunden in diesem Programm sind zusätzlich mit einer Erst-Kontoeinrichtungsgebühr von $1.000 belastet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ironwood hat einen Kodex der Ethik, der die Vertraulichkeit persönlicher, geschäftlicher und finanzieller Informationen sowie das Verbot des Insiderhandels regelt. Das Unternehmen verpflichtet sich, bei Transaktionen immer zuerst von den Kundenkonten zu handeln, bevor es eigene Konten handelt. Ein wirtschaftliches Interesse besteht darin, Investoren zu ermutigen, Planvermögen in ein IRA zu rollieren, das Ironwood verwaltet, oder Ironwood zu beauftragen, das Konto zu überwachen und/oder zu verwalten, wenn es beim bisherigen Arbeitgeber verbleibt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.09.2026