Stammdaten
| Name | MEANS INVESTMENT CO., INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | MEANS WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 2748 |
| SEC-Nummer | 801-80992 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BANGOR, ME, United States |
| Website | https://www.youtube.com/user/meanswealthmanagemen |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 94.472 | 48.711.348 $ | 6,25 % | +1,27 % |
| AAPL | 288.441 | 96.089.886 $ | 12,33 % | +0,87 % |
| PLTR | 83.816 | 15.677.869 $ | 2,01 % | +0,68 % |
| FBTC | 362.195 | 26.309.820 $ | 3,37 % | +0,54 % |
| NVDA | 255.959 | 58.455.815 $ | 7,50 % | +0,46 % |
| META | 29.602 | 21.466.997 $ | 2,75 % | +0,46 % |
| CRWD | 13.553 | 3.588.158 $ | 0,46 % | +0,11 % |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | 1.645.014 | 104.639.364 $ | 13,42 % | +0,10 % |
| SPCX | 4.327 | 652.771 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| CRM | 7.781 | 1.786.311 $ | 0,23 % | +0,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LRCX | 52.072 | 17.106.277 $ | 2,19 % | -1,01 % |
| GOOGL | 116.737 | 39.840.779 $ | 5,11 % | -0,34 % |
| TSLA | 29.922 | 10.652.070 $ | 1,37 % | -0,26 % |
| JPM | 60.481 | 20.008.914 $ | 2,57 % | -0,24 % |
| MDY | 6.065 | 3.983.165 $ | 0,51 % | -0,18 % |
| GS | 3.822 | 3.441.231 $ | 0,44 % | -0,14 % |
| CVS | 4.130 | 353.873 $ | 0,05 % | -0,12 % |
| IBM | 6.556 | 1.441.776 $ | 0,18 % | -0,10 % |
| WRB | 126.499 | 8.543.732 $ | 1,10 % | -0,10 % |
| PG | 22.363 | 3.248.831 $ | 0,42 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Means Wealth bietet Portfolio-Management-Dienstleistungen für Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen und andere Geschäftseinheiten an. Darüber hinaus werden Exit-Planungsdienste für Geschäftsinhaber angeboten. Die Dienstleistung umfasst die Nutzung von Modellportfolios basierend auf Anlagezielen und Risikotoleranzen; ein Berater passt die Anlagen bei Bedarf an das Kundenprofil an. Bei der Exit-Planung wird ein fester, projektbasierter Planungsgebühr erhoben, welche separat zu laufenden Verwaltungs- oder Finanzplanungsdienstleistungen ist.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren für Anlageberatungsdienste betragen 0,75% für Stiftungsberatungsfonds und 529-Konten sowie gestaffelte Sätze für alle anderen Konten: 2,00% auf die ersten $100.000; 1,60% auf $100.001 - $500.000; 1,25% auf $500.001 - $1.000.000 und 1,00% über $1.000.000. Für Finanzplanungs-nur-Dienste beträgt die jährliche Gebühr $15.000. Die Exit-Planungsgebühren liegen typischerweise zwischen ungefähr $15.000 und $50.000.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht darin, dass die Vergütung der Berater auf den verwalteten Vermögenswerten basiert, was einen Anreiz schafft, zusätzliche Vermögenswerte zu halten. Ein weiterer Konflikt entsteht, da bei Nutzung von Margin ein wirtschaftlicher Anreiz besteht, Margin zu empfehlen oder fortzusetzen, aufgrund höherer Verwaltungsgebühren. Mitarbeiter können Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die für Kunden empfohlen wurden oder gekauft/verkauft werden. Zudem kann der Berater einen Bonus für Nettozuflüsse an neuem Geld erhalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.10.2026