Stammdaten
| Name | SEVENBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 281037 |
| SEC-Nummer | 801-106522 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HARRISBURG, PA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/7BRIDGEFINANCIAL |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TSCO | 166.801 | 5.489.421 $ | 0,90 % | +0,90 % |
| CL | 48.692 | 4.603.356 $ | 0,75 % | +0,72 % |
| ICE | 25.646 | 4.066.686 $ | 0,67 % | +0,67 % |
| TJX | 26.863 | 3.948.630 $ | 0,65 % | +0,65 % |
| DGX | 14.309 | 3.392.950 $ | 0,56 % | +0,56 % |
| ABT | 49.979 | 5.120.356 $ | 0,84 % | +0,54 % |
| FBTC | 106.931 | 7.669.070 $ | 1,26 % | +0,41 % |
| AZO | 1.900 | 6.004.342 $ | 0,98 % | +0,39 % |
| ISRG | 13.871 | 6.075.560 $ | 1,00 % | +0,38 % |
| META | 17.389 | 12.072.239 $ | 1,98 % | +0,34 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 16.484 | 6.675.796 $ | 1,09 % | -0,91 % |
| CASY | 307 | 210.156 $ | 0,03 % | -0,63 % |
| GOOGL | 86.725 | 29.440.074 $ | 4,83 % | -0,51 % |
| PG | 17.434 | 2.777.509 $ | 0,46 % | -0,47 % |
| CRWD | 25.714 | 5.846.592 $ | 0,96 % | -0,46 % |
| CPRT | 7.784 | 216.629 $ | 0,04 % | -0,45 % |
| PWR | 9.695 | 5.777.991 $ | 0,95 % | -0,37 % |
| CAT | 10.944 | 7.936.751 $ | 1,30 % | -0,37 % |
| SYK | 1.682 | 512.041 $ | 0,08 % | -0,35 % |
| TSM | 28.905 | 12.286.975 $ | 2,01 % | -0,28 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Für umfassende Vermögensverwaltungsdienstleistungen wird ein kombinierter Satz für Anlageverwaltung und Finanzplanung berechnet. Für Altersvorsorgeberatungsdienste fallen jährliche, an das Vermögen gebundene Gebühren an. Standalone-Finanzplanungsdienste werden mit einer festen Gebühr zwischen $5.000 und $25.000 angeboten. Geschäftsberatungsdienstleistungen werden mit einer festen Gebühr von bis zu $150.000 angeboten.
Gebühren
Für Vermögensverwaltungsdienste beträgt die jährliche Gebühr basierend auf den verwalteten Vermögenswerten zwischen 0,80% und 1,50%. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus berechnet. Für Altersvorsorgeberatungsdienste fallen jährliche Gebühren von bis zu 0,50% an. Bei Finanzplanungsdiensten beträgt die Gebühr eine feste Summe zwischen $5.000 und $25.000. Bei Geschäftsberatungsdienstleistungen wird mit einer festen Gebühr von bis zu $150.000 gerechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
SevenBridge hat ein Ethikkodex implementiert, der die Treuepflicht gegenüber jedem Kunden definiert. Das Unternehmen gibt an, dass es kein Materialinteresse an Wertpapieren gibt, die in Kundenkonten gehandelt werden. Ein Interessenkonflikt besteht bei Supervised Persons, wenn sie mit den gleichen Wertpapieren handeln wie die Kunden; dies wird durch Meldepflichten für persönliche Wertpapiergeschäfte gemindert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.09.2026