Stammdaten
| Name | CLARUS WEALTH ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 281160 |
| SEC-Nummer | 801-110156 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PEORIA, AZ, United States |
| Website | HTTP://HERITAGECAPITALAZ.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 07.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 17.045 | 3.631.249 $ | 1,76 % | +1,76 % |
| SPDR SERIES TRUST | 383.259 | 33.495.312 $ | 16,25 % | +1,35 % |
| MU | 2.310 | 2.376.737 $ | 1,15 % | +1,15 % |
| HLT | 6.534 | 2.133.625 $ | 1,04 % | +1,04 % |
| SPCX | 12.261 | 1.993.305 $ | 0,97 % | +0,97 % |
| GEV | 1.843 | 1.852.116 $ | 0,90 % | +0,90 % |
| NFLX | 26.188 | 1.841.026 $ | 0,89 % | +0,89 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 30.723 | 1.565.644 $ | 0,76 % | +0,66 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 42.338 | 13.098.958 $ | 6,36 % | +0,65 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 144.315 | 13.723.061 $ | 6,66 % | +0,44 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 39.687 | 5.487.190 $ | 2,66 % | -3,02 % |
| Ancora Advisors LLC | 71.016 | 5.389.377 $ | 2,62 % | -2,13 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 359.705 | 37.019.695 $ | 17,96 % | -1,26 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 119.689 | 8.619.930 $ | 4,18 % | -1,02 % |
| NVDA | 11.763 | 2.697.073 $ | 1,31 % | -0,57 % |
| CAT | 2.026 | 1.621.692 $ | 0,79 % | -0,17 % |
| CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC | 91.588 | 5.006.196 $ | 2,43 % | -0,16 % |
| GLD | 6.116 | 2.351.961 $ | 1,14 % | -0,10 % |
| PROSHARES TRUST | 34.990 | 2.118.410 $ | 1,03 % | -0,05 % |
| HOOD | 22.091 | 2.408.399 $ | 1,17 % | -0,05 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Clarus Wealth Advisors, LLC bietet diskretionäres Investmentmanagement und Investment-Supervisory-Dienstleistungen an, basierend auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte. Diese Dienste umfassen Investmentanalyse, die Allokation von Anlagen, vierteljährliche Portfolio-Auszüge und laufende Überwachungsdienste. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung an, bei denen es Ideen und Strategien zu den finanziellen Zielen, einschließlich Nachlass-, Einkommensteuer-, Wohltätigkeits-, Cashflow-, Vermögensübertragungs- und Familiennachlasszielen, entwickelt. Die Dienstleistungen werden nach Abschluss eines Mandatsvertrages oder Kundenvertrages initiiert.
Gebühren
Die Vergütung für Investmentmanagement-Dienstleistungen basiert auf einem jährlichen Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte und darf 2,00% nicht übersteigen. Die monatliche Anfangsgebühr basiert auf dem durchschnittlichen Tagesbestand vom Datum des Vermögens bis zum Ende des Monats in Rückwirkend. Für allgemeine Beratungsdienstleistungen wird ein Pauschalbetrag erhoben, der je nach Projekt zwischen $250 und $50.000 liegt. Bei der Beendigung des Mandats wird die Verwaltungsgebühr anteilig bis zum Datum der Kündigung berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, soweit Supervised Persons als lizenzierte Versicherungsagenten Produkte empfehlen, für die sie auf Basis einer vollständig offengelegten Provision kompensiert werden können. Ein weiterer Konflikt entsteht, da bestimmte IARs von Clarus Wealth Advisors Vertreter eines Wertpapierhandelsunternehmens sind und für die Durchführung von Wertpapiergeschäften oder die Bereitstellung von Beratungsdiensten vergütet werden können. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Möglichkeit, zusätzliche Vergütungen zu erhalten, Konflikte darstellen kann, die die Objektivität beeinträchtigen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 18.10.2026