Stammdaten
| Name | ALTMAN ADVISORS, INC |
|---|---|
| Geschäftsname | ALTMAN ADVISORS |
| CRD-Nummer | 281778 |
| SEC-Nummer | 801-108135 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHICAGO, IL, United States |
| Website | HTTP://WWW.ALTMANADVISORS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 17.023 | 8.731.024 $ | 3,13 % | +0,78 % |
| AVY | 12.232 | 2.087.635 $ | 0,75 % | +0,75 % |
| CVS | 23.082 | 1.977.897 $ | 0,71 % | +0,71 % |
| TWLO | 25.415 | 7.432.871 $ | 2,66 % | +0,71 % |
| NVDA | 62.677 | 14.314.173 $ | 5,13 % | +0,55 % |
| ACN | 9.720 | 1.782.356 $ | 0,64 % | +0,41 % |
| AAPL | 34.316 | 11.427.946 $ | 4,09 % | +0,41 % |
| PLTR | 16.293 | 3.047.606 $ | 1,09 % | +0,40 % |
| META | 8.052 | 5.839.196 $ | 2,09 % | +0,39 % |
| SCCO | 16.942 | 3.433.198 $ | 1,23 % | +0,31 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LRCX | 16.794 | 5.517.105 $ | 1,98 % | -0,68 % |
| DY | 6.734 | 1.811.985 $ | 0,65 % | -0,59 % |
| GNRC | 11.243 | 2.326.739 $ | 0,83 % | -0,37 % |
| Ancora Advisors LLC | 282.034 | 20.858.156 $ | 7,47 % | -0,30 % |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 139.671 | 9.092.597 $ | 3,26 % | -0,29 % |
| GOOGL | 33.251 | 11.441.138 $ | 4,10 % | -0,25 % |
| GEV | 2.707 | 2.572.983 $ | 0,92 % | -0,24 % |
| AVGO | 13.853 | 4.865.058 $ | 1,74 % | -0,16 % |
| TSM | 13.286 | 6.061.145 $ | 2,17 % | -0,16 % |
| PHM | 15.652 | 1.816.591 $ | 0,65 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Anlageberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen und andere Kundentypen an. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen Finanzplanung & Beratung, bei der ein Finanzplan oder eine Finanzberatung erstellt wird, und die Beratung von Altersvorsorgeplänen für Arbeitgeberplan-Sponsoren. Bei der Finanzplanung können Themen wie Anlageplanung, Ruhestandsplanung, Nachlassplanung, gemeinnützige Planung, Bildungsplanung, Steuerplanung (Unternehmens- und Steuerplanung), Kostensegregationsstudien, Unternehmensstruktur, Immobilienanalyse, Hypotheken-/Schuldanalyse, Versicherungsanalyse, Kreditlinienbewertung oder Unternehmens- und Finanzplanung enthalten sein. Bei der Altersvorsorgeberatung können Bereiche wie die Feststellung eines Anlagepolitikstatements, Anlageoptionen, Vermögensallokation und Portfolioerstellung sowie die Überwachung von Anlagen umfassen. Die Firma bietet individuelle Anlageberatung für Portfolio Management Kunden und allgemeine Anlageberatung für Finanzplanungs- und Altersvorsorgeberatungskunden.
Gebühren
Für Finanzplanung & Beratung werden stunden- oder pauschal berechnete Gebühren erhoben. Die maximale Stundengebühr beträgt $500, und Pauschalgebühren können bis zu einem Maximum von $25.000 betragen. Ein Zahlungsziel von 50% der endgültigen Gebühr kann bei Vertragsunterzeichnung fällig werden. Für Altersvorsorgeberatung werden Gebühren auf Basis eines Prozentsatzes der verwalteten Planvermögensbasis berechnet, die 1,00% nicht übersteigen darf. Die Gebühren werden direkt von den Kunden in Rechnung gestellt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Vertreter der Firma sind lizenzierte Versicherungsagenten bei der verbundenen Versicherungsgesellschaft Altman Advisors, Inc. Infolge dieser Transaktionen erhalten sie normale und übliche Provisionen. Ein Interessenkonflikt besteht, da diese provisionierbaren Verkäufe einen Anreiz schaffen, Produkte basierend auf dem verdienten Vergütungsbetrag zu empfehlen. Zur Minderung dieses potenziellen Konflikts wird die Firma handeln, um das Geld für die Prämie gegenüber der Zahlung an eine Versicherungsgesellschaft zu sparen, und empfiehlt nur Versicherungslösungen, wenn die Finanzplanungssoftware einen Bedarf feststellt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.11.2026