LEGACY BRIDGE, LLC

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

Legacy Bridge Private Family Offices bietet Dienstleistungen für vermögende Familien und Einzelpersonen an. Die angebotenen Investment Management Services umfassen die Entwicklung eines Anlageziels und eines Vermögensallokationsplans zur Generierung langfristiger Ergebnisse bei gleichzeitiger Minimierung der Volatilität durch Diversifikation über mehrere Anlageklassen hinweg. Darüber hinaus werden maßgeschneiderte Büroservices wie Beratung mit Anwälten, Steuerberatern und anderen Fachberatern, die Straffung der Finanzberichterstattung, strategische philanthropische Planung sowie die Aufsicht über komplexe Treuhandfonds, LLCs und Partnerschaften angeboten. Die Firma führt auch Aufgaben wie die Führung von Verzeichnissen und die Koordination von Familientreffen durch.

Gebühren

Für einen Ersttermin fällt keine Kosten oder Verpflichtung an. Bei Vertragsabschluss für Investment Management Services wird eine Gebühr vereinbart, die allgemein maximal 1% der verwalteten Vermögenswerte beträgt. Die Firma verlangt generell ein Mindesthonorar von $100.000 jährlich, kann jedoch Konten mit geringerem Honorar nach eigenem Ermessen berücksichtigen. Für das Einrichten eines Kontos fallen Set-up Fees zwischen $1.000 und $1.500 pro Konto an, abhängig vom Umfang der Dienstleistungen und der Komplexität des Kontos. Die Vergütung wird monatlich im Voraus basierend auf dem Wert des Kundenkontos berechnet.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Legacy Bridge Private Family Offices gibt an, dass es bei der Auswahl von Treuhändern, Broker-Maklern und Investmentfondsmanagern ungebundene Firmen wählt und keine direkte oder indirekte Vergütung von diesen erhält. Die Firma erklärt, dass sie ihre Mandantenvermögenswerte nicht in Produkte oder Strategien investiert, bei denen die Firma oder verwandte Personen ein materielles finanzielles Interesse haben, und dass sie keine Hauptgeschäfte mit ihren Kunden tätigt. Bei Fällen, in denen Mitarbeiter oder verwandte Personen dieselben Wertpapiere wie Kunden halten, wird angestrebt, offensichtliche oder tatsächliche Interessenkonflikte zu vermeiden.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.10.2026