Stammdaten
| Name | HURLOW WEALTH MANAGEMENT GROUP, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 282587 |
| SEC-Nummer | 801-107700 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BLOOMINGTON, IN, United States |
| Website | HTTP://WWW.HURLOWWEALTH.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 301.754 | 23.347.964 $ | 20,16 % | +1,27 % |
| AAPL | 16.729 | 5.571.182 $ | 4,81 % | +0,61 % |
| MSFT | 3.963 | 2.032.679 $ | 1,75 % | +0,48 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 194.466 | 5.803.795 $ | 5,01 % | +0,22 % |
| SPDR SERIES TRUST | 304.927 | 7.604.639 $ | 6,56 % | +0,20 % |
| FDS | 794 | 214.340 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| FMR LLC | 99.801 | 4.912.189 $ | 4,24 % | +0,18 % |
| ABT | 2.081 | 205.665 $ | 0,18 % | +0,18 % |
| NVDA | 4.581 | 1.046.213 $ | 0,90 % | +0,11 % |
| PSX | 1.209 | 308.670 $ | 0,27 % | +0,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 186.432 | 11.769.465 $ | 10,16 % | -0,72 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 158.095 | 7.487.357 $ | 6,46 % | -0,29 % |
| CINF | 9.982 | 1.590.754 $ | 1,37 % | -0,22 % |
| BN | 14.816 | 540.202 $ | 0,47 % | -0,21 % |
| META | 513 | 372.017 $ | 0,32 % | -0,19 % |
| CAT | 750 | 608.093 $ | 0,52 % | -0,17 % |
| GE | 2.084 | 650.812 $ | 0,56 % | -0,15 % |
| LLY | 3.365 | 3.893.668 $ | 3,36 % | -0,14 % |
| WMT | 15.743 | 1.636.014 $ | 1,41 % | -0,13 % |
| GEV | 519 | 493.304 $ | 0,43 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet Asset Management Services auf Basis von Altverträgen oder für Finanzplanungs-Kunden an, die unterhalb des Mindestschwellenwerts für Comprehensive Portfolio Management Services liegen. Im Rahmen dieser Dienstleistung wird ein Portfolio erstellt, das Einzelaktien, Anleihen, ETFs, Optionen, variable Rentenversicherungen, Investmentfonds sowie andere öffentliche und private Wertpapiere oder Anlagen umfassen kann. Die individuelle Anlagestrategie des Kunden wird auf dessen spezifische Bedürfnisse zugeschnitten. Darüber hinaus werden Retirement Plan Consulting Services für Arbeitgeberplan-Sponsoren angeboten, welche die Unterstützung bei der Einrichtung, Überwachung und Überprüfung des teilnehmergesteuerten Altersvorsorgeplans umfassen können. Diese Beratung kann Bereiche wie Anlageoptionen, Planstruktur und Teilnehmerbildung umfassen. Das Unternehmen bietet individualisierte Anlageberatung für Comprehensive Portfolio Management Kunden und allgemeine Anlageberatung für Financial Planning & Consulting und Retirement Plan Consulting Kunden.
Gebühren
Für Comprehensive Portfolio Management beträgt die jährliche Gebühr prozentual je nach Assets Under Management: 1,00% auf die ersten $1.000.000, 0,80% auf die nächsten $4.000.000, 0,60% auf die nächsten $5.000.000, 0,40% auf die nächsten $10.000.000 und 0,20% auf Beträge über $20.000.000. Die jährlichen Gebühren werden anteilig monatlich im Voraus basierend auf dem Wert der Konten am letzten Tag des Vormonats abgerechnet. Die Gebühren sind verhandelbar und werden von den Kundenkonten einbehalten. Für Asset Management beträgt die maximale jährliche Gebühr nicht mehr als 1,0%.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen gibt an, dass es keine rechtlichen oder disziplinarischen Ereignisse gibt, die für die Bewertung des Beratungsgeschäfts oder die Integrität des Managements relevant sind. Das Unternehmen ist weder als Broker-Dealer noch als Vertreter eines Broker-Dealers registriert oder hat einen Antrag auf solche Registrierung gestellt. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten hat das Unternehmen Verfahren für Transaktionen, die von seinen Vertretern für deren Privatkonten durchgeführt werden, einschließlich Vorabgenehmigungspflichten und einem vierteljährlichen Berichtssystem für Wertpapiergeschäfte für alle Vertreter.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 31.10.2026