Stammdaten
| Name | MOODY, LYNN, LIEBERSON & WALKER, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 283549 |
| SEC-Nummer | 801-107685 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.MOODYLYNN.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 191.360 | 98.148.511 $ | 5,24 % | +1,46 % |
| NVDA | 641.876 | 146.591.641 $ | 7,82 % | +0,94 % |
| AAPL | 283.600 | 94.444.472 $ | 5,04 % | +0,61 % |
| SPCX | 72.576 | 10.948.815 $ | 0,58 % | +0,58 % |
| PLTR | 48.680 | 9.105.594 $ | 0,49 % | +0,44 % |
| TMO | 41.942 | 28.312.947 $ | 1,51 % | +0,40 % |
| XOM | 121.369 | 19.752.805 $ | 1,05 % | +0,30 % |
| AMZN | 264.863 | 65.990.616 $ | 3,52 % | +0,27 % |
| ABT | 281.504 | 27.821.040 $ | 1,48 % | +0,26 % |
| GILD | 123.572 | 18.418.407 $ | 0,98 % | +0,26 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GEV | 44.796 | 42.578.150 $ | 2,27 % | -0,92 % |
| AVGO | 302.677 | 106.297.136 $ | 5,67 % | -0,65 % |
| AEP | 3.366 | 399.342 $ | 0,02 % | -0,61 % |
| SO | 72.102 | 5.976.535 $ | 0,32 % | -0,51 % |
| GOOGL | 434.366 | 149.292.840 $ | 7,97 % | -0,46 % |
| HD | 51.710 | 14.710.978 $ | 0,78 % | -0,43 % |
| MS | 255.213 | 48.000.461 $ | 2,56 % | -0,35 % |
| SYK | 67.329 | 18.541.733 $ | 0,99 % | -0,34 % |
| GE | 26.093 | 8.148.583 $ | 0,43 % | -0,26 % |
| LLY | 81.580 | 94.394.586 $ | 5,04 % | -0,25 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
MLLW ist eine unabhängige Anlageberatungsfirma, die geschaffen wurde, um die Finanzangelegenheiten von Einzelpersonen, Familien und ausgewählten institutionellen Konten zu verwalten. Die Dienstleistungen umfassen Equity- und Balanced-Kontoverwaltung für Privatkunden und kleine/mittlere Institutionen sowie ein globales Core Management mit einer nachhaltigen Wachstumsdisziplin. Das Unternehmen verfolgt einen Multi-Faktor-Investmentansatz und konzentriert sich auf die Erfüllung der spezifischen Bedürfnisse einzelner Kunden.
Gebühren
Für die Verwaltung von handelbaren Wertpapieren beträgt die aktuelle Grundgebührenstruktur von MLLW: 1,0% auf die ersten $3.000.000, 0,7% auf die nächsten $2.000.000 und 0,5% auf Beträge über $5.000.000. Die spezifische Berechnung der Gebühren wird in der schriftlichen Anlageberatungsvereinbarung des Kunden festgelegt. Die Gebühren sind nicht inklusive Brokerage-Provisionen, Transaktionsgebühren und anderer damit verbundener Kosten und Ausgaben, die vom Kunden zu tragen sind.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Moody, Lynn & Lieberson Associates LLC (“MLL Associates”) wurde gegründet, um als General Partner der India Wharf Limited Partnership (“India Wharf”) zu dienen, in die bestimmte einzelne Kunden eingeladen wurden. MLLW fungiert als Investment Manager für dieses Partnerschaft. Die Teilnahme ist auf qualifizierte Investoren mit einem Mindestinvestment von $100.000 beschränkt. MLLW hat einen Ethikkodex verabschiedet, der vorschreibt, dass Mitarbeiter Informationen, die sie im Rahmen ihrer Beschäftigung erwerben, nicht auf Kosten eines Kunden oder entgegen dessen Interessen nutzen dürfen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 18.10.2026