Stammdaten
| Name | SUNBURST FINANCIAL GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 283605 |
| SEC-Nummer | 801-107720 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | VESTAVIA HILLS, AL, United States |
| Website | HTTP://WWW.SUNBURSTFINANCIAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 04.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 42.955 | 15.405.334 $ | 4,49 % | +0,46 % |
| MSFT | 8.913 | 4.571.272 $ | 1,33 % | +0,34 % |
| VANGUARD GROUP INC | 503.003 | 38.969.883 $ | 11,36 % | +0,30 % |
| AAPL | 24.368 | 8.114.938 $ | 2,36 % | +0,21 % |
| XOM | 3.281 | 534.033 $ | 0,16 % | +0,16 % |
| Fidelity Merrimack Street Trust | 1.293.160 | 55.993.828 $ | 16,32 % | +0,15 % |
| PSX | 1.116 | 284.926 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| SPCX | 1.575 | 237.605 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| PLTR | 1.097 | 205.194 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| CRWD | 2.473 | 654.727 $ | 0,19 % | +0,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 387.261 | 46.270.832 $ | 13,48 % | -0,27 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.996.242 | 90.141.026 $ | 26,27 % | -0,21 % |
| iSHARES TRUST | 35.091 | 5.966.293 $ | 1,74 % | -0,20 % |
| IBM | 3.345 | 735.735 $ | 0,21 % | -0,13 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 102.524 | 6.805.201 $ | 1,98 % | -0,08 % |
| AMAT | 1.793 | 916.995 $ | 0,27 % | -0,07 % |
| PG | 16.419 | 2.385.322 $ | 0,70 % | -0,07 % |
| COHR | 2.033 | 585.118 $ | 0,17 % | -0,07 % |
| CAT | 733 | 594.309 $ | 0,17 % | -0,06 % |
| WMT | 16.581 | 1.723.138 $ | 0,50 % | -0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Sunburst Financial Group ist ein unabhängiger Anlageberater, der sich auf verschiedene Bereiche der Finanzplanung spezialisiert, darunter Altersvorsorge, Investitionen, Steuern, Nachlass und Versicherungen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Finanzplanung, Beratung und Vermögensverwaltung an. Zu den angebotenen Beratungsdienstleistungen gehören unter anderem Budgetierung, Investment Consulting, Steuerplanung, Altersvorsorgeplanung sowie Trust- und Nachlassplanung. Bei der Vermögensverwaltung werden typischerweise risikobasierte Modellportfolios angeboten, die von konservativ bis aggressiv reichen.
Gebühren
Für initiale Finanzplanungsdienstleistungen fallen in der Regel feste Gebühren an, welche zwischen $250 und $10.000 liegen können, oder stundenbasierte Gebühren zwischen $100 und $300. Die jährlichen Investmentmanagement-Gebühren basieren auf einem gestaffelten Satz je nach Vermögenswert (z.B. 1.00% bis zu $99.999,99). Für die Altersvorsorgeberatung werden in der Regel feste projektbasierte Gebühren berechnet, welche individuell verhandelt sind und je nach Komplexität maximal 1.00% des Planvermögens pro Jahr betragen können.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn Kunden Sunburst Financial Group oder deren verbundenen Unternehmen beauftragen, zusätzliche Dienstleistungen zu erbringen. Ein weiterer Konflikt entsteht bei der Vermögensverwaltung durch Drittberater, die möglicherweise in proprietäre Produkte ihrer Firma investieren und dadurch eine Vergütung erhalten. Zudem kann ein Interessenkonflikt bestehen, wenn Supervised Persons Versicherungsdienstleistungen anbieten, da sie dafür Versicherungsprovisionen oder andere zusätzliche Vergütungen erhalten können.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.10.2026