Stammdaten
| Name | BOGART WEALTH, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 283886 |
| SEC-Nummer | 801-107912 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MCLEAN, VA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BOGARTWEALTH |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 1.164.678 | 189.551.367 $ | 8,47 % | +0,80 % |
| HOOD | 99.125 | 11.151.555 $ | 0,50 % | +0,49 % |
| ETN | 24.872 | 10.687.705 $ | 0,48 % | +0,43 % |
| DRI | 48.042 | 9.284.190 $ | 0,41 % | +0,41 % |
| LAMR | 61.296 | 8.833.329 $ | 0,39 % | +0,39 % |
| SE | 90.034 | 8.765.719 $ | 0,39 % | +0,39 % |
| HPE | 346.233 | 22.120.797 $ | 0,99 % | +0,28 % |
| TSM | 46.948 | 21.417.263 $ | 0,96 % | +0,27 % |
| MSI | 34.962 | 15.592.110 $ | 0,70 % | +0,26 % |
| NVDA | 186.675 | 42.632.738 $ | 1,90 % | +0,24 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPGI | 148 | 58.241 $ | 0,00 % | -0,69 % |
| PFE | 20.378 | 581.184 $ | 0,03 % | -0,55 % |
| AMAT | 31.887 | 16.306.456 $ | 0,73 % | -0,43 % |
| VICI | 2.167 | 49.776 $ | 0,00 % | -0,42 % |
| PHM | 506 | 58.726 $ | 0,00 % | -0,39 % |
| SNPS | 246 | 106.865 $ | 0,00 % | -0,38 % |
| ISRG | 121 | 49.202 $ | 0,00 % | -0,31 % |
| VEEV | 141 | 40.254 $ | 0,00 % | -0,29 % |
| IBM | 78.657 | 17.299.036 $ | 0,77 % | -0,22 % |
| iSHARES TRUST | 1.034.233 | 104.338.649 $ | 4,66 % | -0,21 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Bogart Wealth bietet verschiedene Beratungsdienstleistungen an, darunter Finanzplanung, Beratung und Vermögensverwaltung. Zu den Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen gehören unter anderem Business Planning, Steuer- und Cashflow-Planung, Treuhand- und Nachlassplanung, Altersvorsorgeplanung und Bildungsplanung. Im Rahmen einer umfassenden „Wealth Management“-Betreuung werden diese Dienstleistungen zusammen mit dem Investment-Portfolio-Management erbracht. Die Firma spezialisiert sich auf die Beratung von Kunden zum Übertragen von Altersvorsorgevermögen und dessen anschließendes Management. Für die Vermögensverwaltung ist die Eröffnung eines Wertpapierdepotkontos bei Charles Schwab and Co., Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen oder bei Fidelity Investments oder einem anderen von Bogart Wealth genehmigten Broker-Dealer erforderlich.
Gebühren
Für Wealth Management Kunden wird eine jährliche Anlageberatungsgebühr auf Basis des durchschnittlichen Tageswertes der verwalteten Vermögenswerte erhoben. Die Gebühr hängt von der Größe des Kundenportfolios ab und folgt einem gestaffelten jährlichen Gebührensatzplan, der beispielsweise für Werte unter $500.000 1,30% beträgt und für Werte über $25.000.000 0,25% beträgt. Die jährliche Anlageberatungsgebühr wird anteilig und monatlich im Nachhinein auf Basis des durchschnittlichen Tagesbestandes der verwalteten Vermögenswerte im vorhergehenden Abrechnungszeitraum berechnet. Die Gebühren werden auf alle von Bogart Wealth verwalteten Vermögenswerte angewendet. Bei der Bereitstellung von Treuhanddiensten ist dies für berechtigte Kunden, die über $5 Millionen verwaltete Vermögenswerte halten, möglich.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Bogart Wealth gibt an, dass weder die Firma noch ihre Vertreter Vergütung aus dem Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageprodukten erhalten. Die Firma hat eine Beziehung zu Constellation Wealth Capital (CWC), einem langfristigen strategischen Investor, dessen Minderheitsbeteiligung zur Verbesserung der Kundendienstleistungen, Technologie-Lösungen, Rekrutierungsinitiativen und Marketingaktivitäten genutzt wird. Die Firma erhält keine Vergütung von Anlageberatern, die sie für ihre Kunden empfiehlt oder auswählt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.11.2026